一、资产配置基础
1、什么是资产配置
2、为什么要进行资产配置
3、资产配置三大维度
4、资产配置四大步骤
5、资产配置失效点
6、资产配置再平衡
二、资产配置模型
（一）初级资产配置模型
1、感性的资产配置模型
2、简单配置模型
3、稳健的综合资产配置模型
4、经典战略资产配置模型
5、智能投顾平台
（二）中级资产配置模型
（三）高级资产配置模型
三、客群分级经营
1、为什么要对客户进行分级
2、如何分级
3、如何管理各级客户
4、建立客户分级维护体系
5、客户关系管理
四、组合营销与联动
1、全量客户开拓
2、加强综合联动
3、实现个性化客户营销
4、资产重配，全量客户经营
