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张光禄

理财师大赛设计方案

张光禄:安全生产培训讲师
安全生产 产品开发 研发管理
常驻城市:北京 课酬费用:面议

课程大纲

理财师大赛设计方案

张光禄老师

理财师大赛核心目的:

通过本届理财师大赛的举办,实现管辖区内员工以赛代练的核心目的,提高员工的理财知识和理财方案设计能力,提升管辖区内百姓的理财服务水平,从而提高理财客户的综合贡献度。与此同时,建立员工的竞赛意识和主动学习意识,让管理层通过本届理财师大赛可以从学员中优中选优,选择未来的核心领导人,最终实现我行各项理财指标的达成。

理财师大赛执行策略:

本届理财师大赛设计方案采用模块化设计,方便行领导组合使用。

本届理财师大赛分为赛前辅导环节、大赛竞赛环节、大赛颁奖环节。

赛前辅导环节:专业销售能力(2天)+专业理财能力(2天/4天/8天)

大赛竞赛环节:理财专业知识笔试环节+个人综合理财能力体现环节+现场客户营销能 力体现环节+现场快问快答+网点风采体现环节
比赛时长:2~3天

大赛颁奖环节:奖项可分为个人奖项和团体奖项
奖品可分为证书+实物+晋升机会+学习机会+领导合影+网点展示

理财师大赛参赛学员:

本届理财师大赛参赛学员人数预计60人次,在个人综合理财能力体现环节和现场客户营销能力体现环节,由于时间因素可分为两个分赛场进行。
理财师大赛人员匹配:

成立专项理财师大赛专项项目组(含领导),

理财专业知识笔试环节:出题1~2人;监考6人;阅卷6人;分数统计2人

个人综合理财能力体现环节:
两个考场各3位评委(行内领导1人,外聘专家1人、大狮咨询1人)

现场客户营销能力体现环节:

两个考场各3位评委(行内领导1人,外聘专家1人、大狮咨询1人)

现场快问快答和网点风采体现环节:

共设一个考场,赛事顺序进行,共6位评委(行内领导2人,外聘专家2人、大 狮咨询2人)

企业价值观: 诚信做人,负责做事,实效主义,追求共赢

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