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吕玥老师 财富管理与资产配置实战专家零售与运营条线管理与营销实战专家【执业背景】： 美国北方中央大学MBA 美国CFA协会 IFC项目 金融理财师AFP CWMA国际认证财富管理师 AACTP国际注册培训师【执业经历】：16年的金融培训经验，与兴业银行总行、平安银行总行、民生银行总行、农业银行总行、华夏银行总行、渤海银行总行等进行过深度合作。六大国有行及多家股份制银行授课超过9000个小时。【2

杨飞商业银行合规管理咨询师个人简介运营条线-零售条线-运营检辅-总行内训师-法国巴黎银行培训学院-法律合规部，近十年商业银行、外资银行从业经历法国巴黎银行认证培训师、课程开发师二级人力资源管理师美国ACI注册国际职业培训师授权导师2017年中国好课程大赛全国十强2017年中国好讲师大赛全国百强普通话授课授课特色扎根实践—深耕商业银行合规管理领域多年，理论萃取于实践。以案说法—案例分析落脚于金融法律

何玉老师中国银行业服务标准制定者资深服务消保管理和品牌文化建设专家历任中国银行业协会自律部主任、中国银行业杂志总监助理历任中国银行业自律工作委员会、消费者权益保护工作委员会、利率工作委员会、中间业务委员会、理财业务委员会、私人银行业务委员会办公室主任中国银行业文明规范服务行业标准制定者、验收专家中国银行业文明规范服务“百佳”、“千佳”、“星级网点”、“普及金融知识万里行”、“明星大堂经理”“银行业

张小平老师 ------银行新金融实战专家银行营销实战管理导师、银行全面风险管理专家金融硕士河北金融学院兼职教授中国外汇研究院特聘研究员《时代金融》《新安金融》等金融杂志数十篇论文撰稿者【中国金融科技50人论坛】（IMI、FTCS、RBIF联合主办）特邀分享嘉宾15年国有银行（中国银行）——历任：支行长/分行公司部总经理/分行零售部总经理13年法人银行（农商行）——历任：首席风险官/副行长/行

上海财经大学人力资源管理研究生、新疆财经学院国际金融本科熟谙埃孚欧学院的法商系列课程、法商 TTT 认证讲师获国家高级财商少儿指导师、国家亲子咨询师、养老规划师超过 20 年保险从业经验，受训保险系统的 PTT、TTT、女性主管、成长训练、营销技巧、美国 LIMRA - MSS 课程、团队管理等课程曾参与国有股份制大型保险公司、中外合资银行团队及银行高净值客户财富团队的保险销售及私人银行体系的搭建

8年银行销售及私行财富管理经验5年某咨询公司项目总监、资深讲师、银行兼职讲师授课经验网点一线营销资深辅导老师（实战为王）擅长行外吸金、两金一险营销辅导银行智能化渠道转型辅导专家私人银行/财富管理领域资深项目顾问“对公致胜”银行营销沙盘认证讲师曾任：某股份制银行分行理财经理主讲课程《开门红营销拓展》《网点产能/效能提升》《网点营销转型辅导》《高端存量客户挖掘与资产配置》《基于客群的精准营销（大数据）

16年专注于金融行业/银行保险/高客经营西安交通大学 金融学本科国家高级理财规划师(ChFP 一级)基金/保险执业资格/信托认证顾问市级理财师财富管理大赛第一名(个人)法商实践者; 税务师/特许私人财富管理师CPWM®认证中为多家国有行、股份行、花旗/渣打/星展/东亚等提供培训辅导熟悉境内、境外保险产品及家族(保险金)信托架构和实操流程熟悉高客资产配置，擅长法税维度的财富保全和传承解决方案曾任：T

香港浸会大学工商管理 BBA (Hons.) in HRM香港公开大学个人财务策划专业（Prof. Diploma in PFP）香港证券专业学会 HKSI Practising Certificate (Securities)ACMC 国际认证专业大成教练CFP 认证国际理财规划师DiSC 国际认证培训师Facet5 测评认证教练国际认证 NLP 高级执行师英国 City&Guides

银行产能提升实战顾问16年银行人才培养与效能提升经验银行体系化营销实战教练资深银行“营销+管理”导师IPTA国际职业训练协会认证讲师2020/2022/2023年持续三届“我是农商好讲师”内训师大赛多省区及总决赛评委导师某股份制银行省分行5年培训体系搭建经验某城商行总行3年内训师管理及产能提升项目主讲课程《零售业务培训师精英训练营》2天《银行网点产能提升导师训练营》2天《公私联动营销七步法》1-2