《顾问式营销与客户管理》
一、理财的起源与金融的关系
1、理财的起源
2、理财的重要性
3、理财与金融的关系
二、家庭生命周期理论
1、什么是家庭生命周期
2、家庭生命周期划分
3、家庭生命周期与理财
4、案例分析
三、确定客户理财目标与需求开发
1、识别客户类型
2、确定客户理财目标
3、客户需求深度挖掘
4、匹配客户与理财产品
四、理财服务的业务流程
1、建立客户关系
2、收集客户信息
3、财务分析和财务方案评价
4、制定理财规划方案
五、理财人员服务营销策略
1、以客户为中心的顾问式营销与开发
2、客户导向营销计划
