模块1：基金营销详解
基金营销详解
课程背景：
当前理财经理基金销售大部分还处在“产品推销”模式，甚至自己购买基金只是为了任务补充，缺乏对基金投资的基本认识，导致客户体验感不佳，业绩只能靠天吃饭，无法持续稳定增长。
课程目标：
学员掌握基金投资的理念及方法，并学会如何将专业知识转化为客户能理解的通俗语言，在“理财顾问”的人设下带动基金销售业绩的稳步提升。
授课方式：
讲授、案例分析、情景演练、讲师示范、研讨发表、总结点评
课程大纲：
证券投资基金（以下简称“基金”）基础知识
基金的定义
广义基金的概念
狭义基金的概念
基金的分类
按资金募集方式分
按投资风格分
按份额是否固定分
按投资标的分
按交易渠道分
其它分类
基金投资的基本概念
基金投资的渠道
基金投资的相关费用
基金交易的时段
基金收益的计算
基金的风险
如何通俗化讲解以上概念
基金投资“三步曲”
投资目标的确定
态度决定一切
拿多少钱来投资
让时间成为朋友
风险承受能力
选择基金的关键
基金品种的选择
构建自己的组合：“核心-卫星”导航投资法
基金公司的选择
选基金的核心：资产配置比率
选基金的参考：技术统计数据
指数型基金是很好的选择
避免“净值恐高症”
基金需要“打新”吗
操作方法的实施
选前端还是后端收费
分红方式的选择
长期持有、避免波段操作
一次性投资和定投
什么时候赎回基金
基金膨胀带来的影响
如何手把手教客户投资
基金产品的“带货”
“带货”的场景
短/微信段子“带货”
面谈“带货”
理财沙龙“带货”
“带货”的方法
先树立“顾问”的人设
“卖知识”过程中植入产品
基金“带货”示范及细节剖析
