授课特色：针对案例分析与研究，理论与实践充分结合，用行动学习的方法;让学员成功突破心智模式;授课风格幽默风趣、见解独到，在轻松愉快的学习中掌握CRM系统在营销中的运用及提升客户经营能力,极大地提升营销业绩。
课程时间：0.5天，
授课对象：网点负责人、理财经理、客户经理、大堂经理等。
课程大纲
一、CRM系统与客户管理
1. 客户360视图综合分析
2. 客户服务管理的五大功能按钮
二、客户的梳理评级与分类
1. 客户的梳理评级的三大关键点
2. 梳理存量、信息治理
3、分层分类、精准营销
4、交叉销售、资产提升
三、客户的维护与服务
1. 维系客户三要素
2. 如何盘活存量客户
3、管理好你的基金客户
4、私域流量客户经营、让客户成为你的粉丝
5、深层次激活“核心客户”
6、核心客户筛选
7、拓客方式实操
四、课程路线回顾
