广东金融学院 本科
持证：中级会计师、寿险管理师、基金、保险从业资格
12年金融从业经验，8年银行业培训服务经验
曾任：
工银安盛人寿内训师、渠道经营与管理
平安银私行财富顾问、私人财富团队总经理
主讲课程
《高净值客户财富管理与资产配置》
《宏观经济形势解析及大类资产配置策略》
《私行家族信托与保险金信托营销》
《家族传承中风险防范与财富保护》
《共同富裕下的税务规划与财富传承》
《财富管理视角下的企业主税务风险与财富保全》
擅长领域
保险营销培训
项目策划
家族信托
财富管理
高客营销
广东金融学院 本科
持证：中级会计师、寿险管理师、基金、保险从业资格
12年金融从业经验，8年银行业培训服务经验
曾任：
工银安盛人寿内训师、渠道经营与管理
平安银私行财富顾问、私人财富团队总经理
主讲课程
《高净值客户财富管理与资产配置》
《宏观经济形势解析及大类资产配置策略》
《私行家族信托与保险金信托营销》
《家族传承中风险防范与财富保护》
《共同富裕下的税务规划与财富传承》
《财富管理视角下的企业主税务风险与财富保全》
擅长领域
保险营销培训
项目策划
家族信托
财富管理
高客营销
