课程名称： 《财富保值增值与传承的技术探讨》
主讲：蔡骅老师6课时
【课程收益】：
u 中小银行如何摆脱成本增加与客群深耕的困境？
u 销流程控制代替人的控制，提升营销过程管理效率？
u 如何培养基层员工的市场意识和主动营销意识？
u 如何将客群特性和营销场景、增值服务有效整合，成为爆款产品？
【课程对象】：民营企业家、有知识的高净值人士
【课程大纲】：
一、为什么那么多人富不长久
1、创造财富与管理已经拥有的财富需要用不同的思维与方式
2、管理财富就是处理好人与人、人与财、财与财的关系
3、如何运用信托这个金融与法律工具来管理我们的财富
4、中国财富人士与海外财富人士在财富管理上的区别与差距
二、如何让你的财富安全和谐久远
1、保险在财富管理中的作用如何发挥
2、如何实现经营性资产与家族（庭）资产的有效风险隔离
3、股权管理与传承、税收规划的技术探讨
4、不动产管理的技术探讨
5、动产（收藏品）在财富管理中的价值分析与技术探讨
6、跨境财富管理与持有的技术探讨
7、家族治理在财产传承中的重要性
8、为什么家族基业长青需要家族慈善来助阵
三、资产应该如何进行合理布局
1、什么是资产布局的二元法则
2、用怎么样的资产配置方式来实现资产的安全性
3、国际上的标准资产配置理念与技术分析
4、国际富豪的资产配置分析解读
5、中国本土资产配置的如何构建
四、现场实例模拟自己的财富管理
1、案例模拟（最好学员把自己作为案例）
2、如何确立财富管理的目标
3、如何选择财富管理的工具
4、如何进行系统的规划
5、财富管理中常见的认识误区是什么
