课程对象：银行网点管理者，零售业务负责人，财富顾问，精英理财经理
课程形式：理论讲授+互动研讨+模拟演练+案例分析
课程大纲：
一、客户沙龙的困境和价值
1、压在网点沙龙前的三座大山
1)为什么做？
2)怎么去做？
3)做成啥样？
2、客户沙龙存在的问题
1)市场对比同质化
2)客户感受低价值
3)业绩产出低效果
4)人员提升低作用
3、客户沙龙的价值
1)重新定义客户活动
2)对客户的价值
3)对业绩的价值
4)对员工的价值
5)某股份制银行沙龙案例分析
6)某国有银行沙龙案例分析
二、客户沙龙的类别与主题
1、微沙、小沙、中沙、大沙的差异
1)形式
2)场地
3)主题
4)目标客户
5)呈现方式
6)参与人员
2、互动研讨：制定全年各类型的客户沙龙计划
3、互动研讨：策划沙龙主题
1)AUM视角下
2)产品视角下
3)关系视角下
4)年龄视角下
5)时间视角下
6)热点问题视角下
7)传统主题视角下
8)创新主题视角下
三、客户沙龙的邀约
1、客户的分级分层与分群
1)不同客群客户的邀约
2)不同目标客户的邀约
3)不同需求客户的邀约
2、邀约的多种呈现形式
1)首次邀约的信息传达
2)再次邀约的明确参与
3)邀约的多形式呈现提升感受
4)各种邀约形式的呈现（模拟演练环节）
四、客户沙龙的准备
1、场地的选择与布置
1)场地与主题的关系
2)场地布置与氛围营造
3)沙龙座位的安排
2、伴手礼的选择与设计
1)伴手礼的选择与客户关系的体现
2)伴手礼的设计环节
3、产品宣传物料的选择
1)宣传物料的种类
2)宣传物料的呈现
4、茶歇的准备
1)茶歇与主题的关系
2)茶歇的安排与客户体验的关系
3)茶歇与营销的关系
五、客户沙龙的呈现
1、沙龙的PPT呈现
1)PPT的风格与主题的关系
2)PPT上的产品呈现
3)PPT的演练（模拟演练环节）
2、沙龙的演讲呈现
1)各环节的设计
2)各环节的呈现
3)演讲与互动的体现（模拟演练环节）
六、客户沙龙的追踪
1、沙龙的复盘
1)沙龙复盘工具的介绍
2)沙龙复盘工具的运用
2、沙龙的促单
1)沙龙后的客户跟踪与维护
2)沙龙后的客户营销与KYC
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