课程对象：银行私人银行客户经理
课程大纲：
一、大类资产的配置原理与配置策略（1H）
1、大类资产配置原则（全球配置之父布林森）
1)全球性思维
2)所选择各类资产相关性低，不同时涨落
3)着眼长远，与时间做朋友
2、三张图厘清高净值客户的财务规划
1）帆船图的重新解读
2）标准普尔象限图
3）产品配置逻辑图
二、资产配置的实践路径与案例分享（2H）
1．“六步程式”法步骤介绍
1)了解客户背景
2)了解财务状况
3)了解风险承受能力
4)了解风险承受态度
5)确定客户投资风格
6)做出资产配置建议方案
2．结合六步程式法进行资产配置的案例分享
三、资产配置报告的专业逻辑及实践（1H）
1．资产配置报告的意义与价值
2．资产配置报告的核心内容与逻辑
3．资产配置报告呈现方式的建议
4．资产配置报告的小组实践
四、作业呈现及点评（2H）
每个小组根据老师提供的客户案例，完成一份资产配置建议报告，老师给予点评。
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