《医药企业IPO上市融资课程大纲》
-刘胜
课前秀：
1、复星医药IPO上市及资本运作
2、步长制药IPO上市及资本运作
3、寿仙谷药业IPO上市及资本运作
第一章
为何上市
第一节上市论证
第二节推动企业上市
第三节 IPO上会核准工作流程
第二章
上市操作
第一节企业上市准备阶段
第二节企业股份制改组阶段
第三节股份制改组后如何规范运作
第四节股份有限公司运行及上市申请
第五节创业板规则
第六节中小企业上市战略规划与商业模式设计
企业发展战略的重要性
制定战略的依据
基因决定战略
推动企业变革
第三章
中介机构的选择
第一节会计师
第二节券商
第三节律师
第四章
改制上市中的制度设计
第一节股权激励制度设计
第二节收购与反收购制度设计
第三节上市前的建章立制
第四节中小企业改制与重组
企业改制如何推
企业并购重组的操作
企业改制与重组重点、难点及应关注的问题
企业的合并、托管、收购、兼并、分立
企业改制与发行上市的基本流程及要求
资产的剥离、置换、出售、转让
资本结构或债务结构的改善
改制重组案例分析
第五章
首次公开发行股票事项
第一节上市文件准备
第二节询价与定价
第三节证券发售与承销
第六章
上市前如何进行资本运作
第一节转增股本
第二节配股和增发
第三节缩股、分立、换股
第四节 通常采用的资本运作模式
第七章
上市前融资工具
第一节发行债券
第二节短期融资券
第三节保理业务
第四节套期保值
第五节私募基金
第八章
境外上市
第一节境外上市的基本规定
第二节上市方式
第三节香港证券市场，大陆企业赴香港资本市场上市全流程分析
1) 香港上市的基本条件
2) 香港上市的流程简介
3) 大陆企业香港上市方式H股及红筹股、上市条件
4) VIE结构分析
5) 香港上市中介机构选择
6) 香港上市不同行业的资本市场表现
7) 香港上市时间周期表
8) 上市费用
9) 阿里巴巴香港上市及退市案例分析
10)腾讯香港上市融资案例分析
11)泉州东泉化工赴港上市全流程分析
12)深圳恒信易贷赴香港上市全流程分析
13)陆金所赴港上市全流程分析
14)香港证券市场的发展历程
15)香港证券市场的主要参与者
16)香港证券市场的主要交易品种：股票、期货、期权、权证、牛熊证、基金
17)香港证券市场主要交易规则
18)香港证券市场的信息披露制度
第四节英国伦敦证券市场
第五节美国证券市场
第六节新加坡证券市场
第七节韩国证券市场
第八节东京证券市场
