《上市IPO实操、流程及注意事项》
-刘胜
第一章
为何上市
第一节上市论证
第二节推动企业上市
第三节 IPO上会核准工作流程
第二章
上市操作
第一节企业上市准备阶段
第二节企业股份制改组阶段
第三节股份制改组后如何规范运作
第四节股份有限公司运行及上市申请
第五节创业板规则
第六节中小企业上市战略规划与商业模式设计
企业发展战略的重要性
制定战略的依据
基因决定战略
推动企业变革
第三章
中介机构的选择
第一节会计师
第二节券商
第三节律师
第四章
改制上市中的制度设计
第一节股权激励制度设计
第二节收购与反收购制度设计
第三节上市前的建章立制
第四节中小企业改制与重组
企业改制如何推
企业并购重组的操作
企业改制与重组重点、难点及应关注的问题
企业的合并、托管、收购、兼并、分立
企业改制与发行上市的基本流程及要求
资产的剥离、置换、出售、转让
资本结构或债务结构的改善
改制重组案例分析
第五章
首次公开发行股票事项
第一节上市文件准备
第二节询价与定价
第三节证券发售与承销
第六章
上市前如何进行资本运作
第一节转增股本
第二节配股和增发
第三节缩股、分立、换股
第四节 通常采用的资本运作模式
第七章
上市前融资工具
第一节发行债券
第二节短期融资券
第三节保理业务
第四节套期保值
第五节私募基金
第八章
境外上市
第一节境外上市的基本规定
第二节上市方式
第三节香港证券市场，大陆企业赴香港资本市场上市全流程分析
1) 香港上市的基本条件
2) 香港上市的流程简介
3) 大陆企业香港上市方式H股及红筹股、上市条件
4) VIE结构分析
5) 香港上市中介机构选择
6) 香港上市不同行业的资本市场表现
7) 香港上市时间周期表
8) 上市费用
9) 阿里巴巴香港上市及退市案例分析
10)腾讯香港上市融资案例分析
11)泉州东泉化工赴港上市全流程分析
12)深圳恒信易贷赴香港上市全流程分析
13)陆金所赴港上市全流程分析
14)香港证券市场的发展历程
15)香港证券市场的主要参与者
16)香港证券市场的主要交易品种：股票、期货、期权、权证、牛熊证、基金
17)香港证券市场主要交易规则
18)香港证券市场的信息披露制度
第四节英国伦敦证券市场
第五节美国证券市场
第六节新加坡证券市场
第七节韩国证券市场
第八节东京证券市场
第九章
科创板块政策解读
19)科创板块政策、规则与条件解读
20)科创板上市重点行业分析
21)企业发行上市审核理念、审核流程
22)科创板发行审核中心重点关注问题
23)科创板与其他资本市场板块比较及选择
第十章
科创板
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大亮点
24)上市条件：允许符合科创板定位，尚未盈利或存在累计未弥补亏损企业上市
25)交易机制：涨跌幅限制放宽至20%新股，上市后前5个工作日不设涨跌幅限制
26)上市审核及注册：上交所负责发行上市审核、证监会作出准予注册决定
27)持续监管：激励制度创新；并购需与主业协同，实施注册制、退市标准、程序、执行更严
28)定价机制：取消直接定价方式，全面采用市场化的询价定价方式
29)允许分拆上市：达到一定规模的上市公司，可以分拆业务独立、符合条件的子公司上市
第十一章：
科创板上市保荐与注册制
30)注册制与核准制的主要区别
31)科创板上市可行性评估判断
32)企业股份制改造重点关注问题
33)如何做好整体策划、上市辅导、上市发行
34)怎么选择上市团队、中介机构及上市费用
第十二章：科创板上市法律条件
35)科创板上市相关的法律法规
36)科创板对主体资格、独立性与规范的要求
37)科创板对股权结构、公司治理的特别要求
38)科创板上市重点关注法律问题
39)科创板上市法律问题规避、法务设计
40)IPO审核法律原因被否典型案例借鉴
第十三章：科创板上市财务条件
41)科创板上市各阶段相关财务工作
42)科创板的会计处理及信息披露制度安排
43)科创板对同业竞争与关联交易的特别要求
44)科创板上市重点关注的财务问题
45)科创板上市整体财务及税务的策划
46)IPO审核财务原因被否典型案例借鉴
