课程背景：
1.既普及知识大全介绍，又补充大众不知晓的内行要点，案例全部取自于讲师十几年与超高端客户的真实场景，并随着讲师的不断更新而与时俱进，能让案例变成与时事相关的谈资话题，导入到财富管理学员的工作场景中，让认知普及和能力提升两步并作一步。
2.高净值&超高净值人群的阅历高级丰富，视野开阔，社会资源整合能力强，如何让私行客户经理不仅深入理解高净值&超高净值客户的服务需求，并能和他们达成高度越来越靠近的认知共识，把客户变成更像朋友的紧密长期关系，有助于本机构在日益竞争激烈的财富管理行业拓客大环境中，以强粘性保持现有客群优势，增大圈层联动高效提升客户转介绍的新客群； 在产品趋向同质化的财富管理资产端，也因更深度的客户关系有助于升级复杂类业务落地。
课程对象：金融全牌照理财经理、财富经理、私人银行客户经理及管理层
授课方式：室内授课+理论精讲+学员互动
课程大纲：
一、高圈层社交认知
1.认识定义
1)功能目的：和大家熟悉的“向上社交”有什么异同？
2)实现步骤
① 洞悉
② 认可
③ 融入
2.高圈层社交的作用
1)错误定位导致什么
2)正确定位给职业生涯带来了什么
① 短期落地了什么业务类型
② 中期扩展了什么业务边界
③ 长期整合了什么综合价值
二、高圈层社交是为了解决工作场景的哪些问题
1.整体问题
2.几个典型的具体问题
1)防御回避：潜在高客的自有关系转化成业务关系时，引起防御性拒绝/回避
2)大客户差距：跟不上高客成长速度，缺乏信心底气，觉得本人和本机构举办活动对客户吸引力不够/变弱，加强客户黏性的抓手越来越少
3)投入产出低：看透了伪高客社交的无效性，无关人员多，实际高客少，耗费自己时间精力，投入产出比低，越来越不愿意出去
4)缺乏增量：埋头服务好固定客群就够了，但因为客户需求周期改变，管理资产规模急剧减少，对增量高客群和资产缺乏储备和积累，感到沮丧和茫然
三、高圈层社交的模式分析
1.认识三阶段社交模式
1)扩张社交模式
2)中介社交模式
3)召集社交模式
2.该模式应用导图
1)扩张社交模式：熟练掌握“ 洞悉-认可-融入“ 三步骤
2)中介社交模式：理解要领
3)召集社交模式：认识模式
四、高圈层社交第一阶段“扩张社交”深度攻略
1.本阶段社交路径概览
1)宴会活动
2)鸡尾酒会
3)私人聚会
2.本阶段各大路径的场景地图详解
1)攻略场景 宴会活动
① 圆桌型宴会案例：洞悉-认可-融入攻略
② 长桌型宴会案例：洞悉-认可-融入攻略
③ 综合型主题宴会案例：供高手参考的攻略
2)攻略场景 鸡尾酒会
① 认识鸡尾酒会和宴会的区别
② 认识结尾酒会和宴会的关联
③ 没有特定目标的鸡尾酒会案例：洞悉-认可-融入攻略
④ 有特定目标的鸡尾酒会攻略案例：供高手参考的攻略
3)攻略场景 私人聚会
① 商务类型场景案例汇总：洞悉-认可-融入攻略
② 生活方式场景深度解密：为什么99%的人走到高圈层生活场景里第一步，就断了下一步
③ 生活方式场景案例：洞悉-认可-融入攻略
3.本阶段使用工具总结
1)破冰的提问法
2)快速了解对方的提问法
五、高圈层社交第二阶段“中介社交”攻略
1.进阶的认知
1)相比第一阶段思维方式的转变
2)相比第一阶段操作身份的转变
2.进阶的操作模式
1)中介者的操作要领
2)主要操作形式介绍：沙龙
六、高圈层社交第三阶段“召集社交”攻略
1.最高阶的认知
1)认识成功模式
① 名人名流模式的参照
② 我们同类者模式的思考
2.最高阶的操作模式
1)与最高阶达人合作的要领
2)向最高阶模式靠拢的练习
六、应用实践行动计划
1.跟进周期时间表
2.客户经理日程安排
[本大纲版权归老师所有，仅供合作伙伴与本机构业务合作使用，未经书面授权及同意，任何机构及个人不得向第三方透露]
