《对接资本－企业家如何锁定投资人》课程大纲
【课程对象】
企业董事长、总裁、总经理、财务总监、投融资负责人等中高层管理者
【课程收益】
1、深入了解投资人的价值投资理念
2、投资法则与项目投资产品盈利、资本盈利、金融盈利模式
3、私募股权投资的基本概念和操作方法、私募股权基金的运营模式
4、企业家如何对接适当的投资人、投资人资金投向与资源匹配
5、产业投资分析与产业投资人选择
6、企业家投资私募股权基金策略
【教学方式】
实操案例分析、理论实务讲解、项目互动讨论、综合情景模拟
【课程模块】
【1】私募股权投资基金概况：
⑴ 企业为什么要做私募股权融资；
⑵ 私募股权融资的管理基础与核心环节；
⑶ 私募股权投资基金国内外经验；
⑷ 私募股权投资基金的国内实践；
⑸ 中国私募股权投资基金的发展、问题与机遇；
⑹ 股权投资基金的法律和财务；
【2】私募股权基金类别与设立募集：
⑴ 私募股权基金募集设立；
⑵ 私募股权基金盈利模式；
⑶ 私募股权基金管理人的盈利模式；
⑷ 天使投资、VC、 Pre-IPO、并购基金；
⑸ 基金规模大小与基金风险；
⑹ 基金组织形式的比较与选择；
⑺ 管理基础与核心环节；
⑻ 投资人结构与基金规范运作；
【3】投资人价值理念与关注主要问题：
⑴ 投资人价值投资理念与金融化思维；
⑵ 金融资本核心观与企业成长分析；
⑶ 资本运作的本质、规律、来源与形态；
⑷ 价值商业模式与盈利模式；
⑸ 优秀管理团队与项目匹配度；
⑹ 行业竞争优势；
⑺ 持续增长与持续盈利；
⑻ 健康的财务系统；
⑼ 公司治理与内控；
⑽ 有效的退出方案；
⑾ 商业计划书：撰写与研读与资本对接；
【4】企业家投资误区与投资人理念差异：
⑴ 多元化发展问题；
⑵ 企业规模化问题；
⑶ 成本控制问题；
⑷ 管理理念与文化；
⑸ 现金流与利润、三类盈利模式；
【5】投资人战略投资、投资人投资流程与项目投资人匹配：
⑴ 产业投资分析与战略投资：项目选择的产业定位与项目公司的管理基础；
⑵ 投资人寻找项目策略与路径：
金融信息中介、 业务方式、产业关系、大数据资源方及其他渠道；
⑶项目投资：操作流程与核心环节；投资人项目评估；
⑷前期投资协议；
⑸尽职调查：方法与工具-业务、 财务、 法律；
⑹企业估值：方法与工具-六类主要方式；
⑺三种投资模式：增资扩股、股权转让、价值重组；
⑻投资协议条款清单：解读与分析；投资交易：结构安排与风险控制。
⑼企业发展阶段与投资基金类别匹配；
⑽股权投资基金管理实操： 发展战略、治理结构、法律与财务、管理团队、上市与并购、管理基础；
⑾产业投资选择与协议锁定；
【6】企业家投资私募股权与私募基金退出：
⑴ 公司型基金、信托型基金、有限合伙人基金；
⑵私募股权投资协议、企业家利益最大化；
⑶投资项目管理： 股东管理、 持续关注、问题信号、风险控制；
⑷组合投资策略；
⑸中国 PE退出策略的转型；
⑹私募退出经典案例解：上市退出、兼并收购、管理层收购、清算和破产；
⑺企业上市融资（IPO）与资本策略；
【7】对接资本：企业家资本思维与资本领导力提升
⑴企业资本经营的十大管理逻辑；
⑵资本的产业思维、价值思维、大数据思维、信用思维、基金思维、股权思维、金融化思维；
⑶产业投资、资产增值、资本估值与价值分析；
⑷管理者金融商业思维架构突破、资本规划、资本运营与资本执力能力；
⑸资本裂变与绩效驱动、管理信息与人力资本的协同；
⑹科技与金融、产融结合创新模式；
⑺部门管理的资本意识与资本管理KPI；
⑼商战资本智慧与领导力提升；
⑽集团化运营模式升级与资本领导力提升；
⑾锁定投资人策略：资本思维自我管理系统的分析与运用；
⑿互联网+中国企业家资本思维升级。
