商业银行投行业务及案例分析
讲师：雷勋华时长：2天
课程收益
了解投资银行的发展模式、组织结构和管理体制，以及投行业务的范围和特点
掌握投资银行的8大投行业务
掌握商业银行投行业务的边界、范围、现状及定位
掌握商业银行主要投行产品
掌握商业银行投资银行业务运作模式及运作机制
通过大量案例讲解来加深学员的理解
课程对象：行长、副行长、客户经理、风控经理、产品经理等银行中高层
课程特色：案例多，互动环节多，咨询式授课，实战派风格，追求“落地”文化
客户代表：工商银行深圳分行、招商银行绵阳支行、民生银行安徽分行、民生银行天津分行
课程大纲
模块一投资银行导论
n投资银行概述
投资银行的定义
投资银行的特点
投资银行的分类
投资银行的功能
n投资银行的发展模式
分业经营
混业经营
n投资银行业务的范围和特点
投资银行的传统业务
投资银行的创新业务
投资银行业务的特点
n投资银行的组织结构和管理体制
投资银行的组织形式
投资银行的职能部门
投资银行的组织结构
投资银行的管理体制
模块二投资银行主要业务
n证券发行与承销
股票发行与承销
债券发行与承销
n证券交易业务
证券经纪业务
证券自营业务
做市商业务
n并购重组业务
企业并购形式
投资银行在并购重组业务中的角色（作用、环节、收费）
n理财顾问业务
理财顾问业务
财务顾问业务
投资咨询业务
n投资管理业务
资产管理业务
基金管理业务
n风险投资业务
风险投资的特征
投资银行在风险投资业务中的角色
n资产证券化业务
资产证券化模式
投资银行在资产证券化业务中的角色
n金融衍生品业务
常见的金融衍生品
投资银行对金融衍生品的应用
模块三商业银行投行业务
n商业银行投行业务的边界
n商业银行投行业务的范围
n商业银行投行业务与券商投行业务的区别
n商业银行投行业务现状
商业银行开展投行业务的必要性
商业银行投行业务经营模式
商业银行投行业务的竞争格局
商业银行投行业务存在的问题及应对策略
n商业银行投行业务定位
高收益新兴市场业务
国内商业银行投行业务发展现状
业务属性
基本策略
n商业银行投行业务发展趋势
模块四商业银行主要投行产品
n产品类型
证券承销业务
财务顾问业务
项目融资业务
银团贷款业务
不良资产结构化处置业务
资信评级业务
n债务融资工具主承销
n结构性融资
股权关联性结构性融资
无形资产质押贷款
过桥贷款
可持续金融
价值联系性贷款
地产结构性融资
应收账款结构性融资
问题信贷资产处置
资产证券化或准资产证券化
交叉结构性融资
债务管理
跨境结构性融资
………
n 资产管理
私募股权投资基金
房地产投资基金
股债混合型信托投资基金
债权型信托投资基金
机构理财
n 财务顾问
境内外资本市场IPO财务顾问
上市公司再融资财务顾问
私募股权融资财务顾问
收购兼并财务顾问
结构性融资财务顾问
债务管理财务顾问
资产管理财务顾问
股权激励财务顾问
战略咨询财务顾问
模块五经典案例分享
n【案例分析】分离交易贷款项目——A公司
n【案例分析】分离交易贷款项目——B公司
n【案例分析】分离交易贷款项目——朗讯通讯
n【案例分析】并购贷款——C公司
n【案例分析】过桥融资——D公司
n【案例分析】股权质押融资——E公司
………
模块六 运作模式及运作机制
n运作模式
n业务流程
