不良资产管理处置的创新方法、应用模式及交易结构解析
课纲五 不良资产管理处置的创新方法、应用模式及交易结构解析
一、不良资产现场及机遇
（一）2018年经济形势及银行业形势
（二）商业银行转型方向
（三）不良资产现状及机遇
二、不良资产管理处置的创新模式
（一）业务外包模式
（二）运用投行手段化解不良资产
1.通过撮合交易的手段
2.债转股
（1）可以转为股权的债权类型 （2）债转股应履行的程序 （3）债转股的操作分析
（4）债转股成功的关键条件（5）不同类型客户商业银行的投贷联动模式（6）债转股的
典型案例解析
（三）与资产管理公司合作处置不良资产
1.与全国性资产管理公司合作
（1）通道+分级持有模式（2）分级持有模式（3）卖断反委托模式
2.与地方资产管理公司合作
3.未来地方AMC发展方向
4.典型案例解析
（四）与私募基金合作处置不良资产
1.私募基金参与不良资产处置的背景
2.不良资产基金发展现状
3.不良资产基金投资策略
（1）不良资产快速处置基金（2）不良资产重组盘活基金（3）综合性不良资产基金
4.私募基金参与不良资产处置注意事项
5.中小银行通过私募股权基金参与不良贷款转化的结构解析
（五）时间换空间，通过资产管理公司代持不良资产
1.主要模式
2.关于《银监会关于规范金融资产管理公司不良资产收购业务的通知》（[2016]56号）解
读及后续操作模式解析
3.对于银监82号文《关于规范银行业金融机构信贷资产收益权转让业务的通知》的解读
4.衍生的代持模式解析
5.个人贷款如何处理
（六）信托处置模式
1.不良资产直接转让模式
2.不良资产收益权转让模式
3.不良资产证券化模式
4.不良资产处置基金模式
（七）不良资产证券化
1.概述及市场状况介绍
2.入池资产的法律尽职调查
（1）不良资产证券化业务中法律尽职调查的关注要点（2）抽样调查的方式
（3）具体现场尽职调查程序
3.入池资产现金流分析与回收价值评估
4.典型案例解析
（八）不良资产处置网络化
1.不良资产信息发布平台
2.不良资产撮合买卖交易平台
3.不良资产委托处置撮合平台
4.农商行如何利用“互联网”处置不良资产
（九）不良资产处置中关注的几个问题
1.对学校教育用地和教育设施执行查封的问题
2.即使有抵押物,申请人仍可选择执行未设定抵押的其他财产
3.既有抵押又有保证的如何防范风险
4.对抗抵押权的四类优先权利及应对措施
5.执行转破产应注意事项
6.法院无权冻结扣划的五大类13个账户资金项目梳理
