《跨国投资分析、并购战略与融资实务》
半天实务课程大纲
一、跨境并购和私有化的故事
1) 境外投资和跨境并购的融资视角
2) Case1：F传媒退市+拆红筹+借壳
3) Case2：紫光集团定增银润投资，学大教育私有化
4) Case3：并购基金借道QDII+私募债海外并购案例
5) Case4：泰国项目跨境直贷融资方案
6) Case5：跨境收购R公司并增加运营资金的跨境直贷
7) Case6：澳大利亚金矿并购+复产银团贷款项目
二、形势
8) 境内外货币增速差异巨大
9) 境内外估值差异巨大——存在套利空间
10)民营资本境外投资加速
11)民营资本境外投资产业逻辑
12)民营资本境外投资的国别
13)东部沿海地区民营资本境外投资活跃
14)资本加速外流
15)政策现状
16)高净值人士境外投资的趋势
17)总结：大国崛起、中国资本全球化、中国财富管理趋于全球化
三、思考
18)跨境并购基金的投资逻辑
19)估值问题
20)整合问题——价值分割视角
21)交易机构和项目运作能力
22)资金出境问题和跨境融资方案
23)政治问题
24)东道国市场环境和人的问题
25)互联网视角下的商业模式整合和运营协同问题
26)如何理解巴菲特的“靠谱的事”和“合理的价格”
27)融资可行性是一切投资的必经之路
