课程背景：
2022年一季度，内外夹击，基金下跌，市场不确定性加强，已经持有基金的客户关心该不该卖，手里有资金的客户关心该不该买，而面对不确定性的市场，理财经理普遍觉得纠结，不清楚该如何着手梳理，如何做好基金投资。
基金系列课程旨在解决理财经理的困惑，指导理财师用基金帮客户做好综合理财规划。基金业务是典型的连续性业务，每一个操作建议都对未来的基金销量和基金业务开展有至关重要的影响。通过这门课程的学习，带理财师克服基金难题：如何选择基金；基金的讲解；基金的营销；不同市场下基金客户的维护。
理财师将会更加有自信，有合理方法的对客户进行基金投资的营销与服务，无论是客户的满意度，还是后续基金的销售，预计都将得到持续的提升。
课程对象：网点负责人、投资顾问、理财经理主管、骨干理财经理、项目经理等
授课方式：讲师讲授、案例分享、小组讨论、角色扮演、讲师点评
课程大纲/要点：
一、理财师与基金
1.财富管理中的基金市场
1)推广基金业务对大家的好处
① 对客户
② 对个人
③ 对机构
2)基金市场概况
① 市场背景：房住不炒；直接融资占比逐渐提升
② 基金市场概括及公募二十年
③ 市场总结
基金作为资产配置的重要一个环节，理财师不能不懂基金
2.营销基金的难题分析
1)基金营销的难题
① 基金基础知识不足——不懂
如何选择基金，如何讲解基金
② 对基金市场行情把握不好——不会也不敢
如何切入基金产品，市场这么差该不该配置基金，客户持有基金跌了还敢营销基金么
③ 基金营销能力不足
KYC能力、促成能力
2)基金营销四大能力
① 挖掘
② 影响
③ 促成
④ 深挖
二、如何帮客户配置基金
1.基金的必会知识
3.基金基础知识必会
① 理财、股票、基金解析
② 常见基金类型
③ 基金净值解析
④ 基金常见费用
2)如何挑选基金
① 挑选基金的四个维度和法则
② 挑选基金的参考网站和数据
③ 查看基金持仓
案例演练
2.基金的营销演练
1)如何讲解基金
① 案例分析——FABE
② 小组练习
2)如何对客户进行KYC
① 挖掘客户需求——关键点
3)基金营销全流程
筛选客户、邀约客户、挖掘客户需求、KYC了解客户需求、FABE匹配客户需求
生成自己的基金一页通逻辑
案例演练
三、基金的售后——销售的基金下跌了，怎么面对客户
1.如何做好持有基金客户的售后服务
1)客户服务需求分析
2)如何做？定期基金检视
2.风险事件下，如何面对客户
1)重点事件分类
2)重点客户分类
3)不同客户处理做法
案例演练
3.其他常见销售异议处理
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