课程大纲：
导入案例某国有行“两转合一”项目思考
成熟的CRM系统为何没有发挥应有作用？比如，某国有行山东某支行CRM系统使用多年，系统中客户的关键信息为何还是空白?
一、基于邮储CRM系统，做好精准客户的管理与维护
1.基于资产层级与客户职业，分析需求敏感点和核心产品营销顺序
2.基于客户年龄与产品持有情况，进行客户画像与资产配置建议
1)中青年理财客户的画像与产品配置建议
2)中年基金客户的画像与产品配置建议
3)中老年保险客户的画像与产品配置建议
3.基于客户关系维度，梳理客户长期经营与维护的核心逻辑
CRM系统新功能—“紧密管户关系”的认定与使用
二、利用CRM系统的进行电访邀约与产品蓄客
1.借助CRM系统相关数据助力客户邀约
邮储CRM系统特色功能的使用—“借记卡消费重点”
2.CRM系统客户的分类电访邀约
1)针对定期、理财、保险到期客户的电访邀约
① 利用邮储CRM系统梳理上月到期未转存客户名单
② 以资产配置为目的的到期客户邀约话术
2)针对定期未到期，持有活期（活期储蓄、开放式理财、货币基金等），40-60岁客户的电访邀约
3)针对定期未到期，持有活期（活期储蓄、开放式理财、货币基金等），30-40岁客户的电访邀约
4)针对持有理财的大客户的电访邀约
5)针对基金持有，且持有基金亏损中的客户的电访邀约
6)针对基金持有，且持有基金正收益中的客户的电访邀约
三、CRM系统睡眠客户的认领与盘活
1.对CRM系统睡眠客户的认领
2.对CRM系统睡眠客户电访盘活前的预热
微信营销的思路及实战技巧
3.CRM系统睡眠客户的电访邀约盘活
差异化客群的邀约技巧
四、CRM系统客户的常态化维护与防流失
1.CRM系统VIP客户如何做好维护与防流失
2.如何做好存量客户的防流失与转化
[本大纲版权归老师所有，仅供合作伙伴与本机构业务合作使用，未经书面授权及同意，任何机构及个人不得向第三方透露]
