财富管理之智慧遗产传承
课程讲师：许宝利
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课程时长：2--3小时
课程对象：私行理财经理、银行高客客户经理、投资顾问等
教学方法：60%理论讲授+20%现场练习+20%点评与案例演示
课程大纲 -------------------------------------------------
第一章. 课程介绍和主题阐述( 10分钟)
* 课程的目的和意义
* 主题概述和讨论方向
第二章. 遗产传承的重要性和挑战( 20分钟)
* 遗产传承的意义和价值
1、如何传承家族价值观？
2、保证家族永续经营的重要性
* 遗产传承的挑战和难点
1、家族成员的分歧和冲突
2、跨代传承的难点
3、资产管理和财务规划的挑战。
* 个案分享：遗产传承的困境与解决方案
第三章. 遗产规划与管理( 30分钟)
* 遗嘱的作用和内容
1、独自继承的烦恼
2、法定继承的若干问题
* 遗产分配原则
1、合法继承人的权利和义务
2、非法继承人的权利和义务
* 遗产管理的职责和要求
* 个案分享：遗产规划的重要性和方法（40分钟）
* 参与者的问题和讨论
第四章. 文化遗产传承( 30分钟)
* 文化遗产的保护和传承
* 文化遗产的意义和价值
* 文化遗产的管理和传承实践
* 个案分享：文化遗产传承的挑战和策略
第五章. 财富传承与家族治理( 30分钟)
* 财富传承的意义和目标
* 财富传承的方法和技巧
* 家族治理的基本原则和实践
* 个案分享：家族企业的传承与发展
VI. Q&A和总结( 20分钟)
案例演示
陆先生：76岁，演员，陆夫人：62岁，退休
儿子：43岁，未婚 职业、导演
资产：北京香山有两套别墅
金融资产大约四五千万，喜欢保本型理财。
* 帮助陆先生提出遗产规划方案，总结课程的收获和感悟。
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