《基金运营与投后管理》课程大纲
【课程对象】
1、企业董事长、总裁、总经理、财务总监、财务经理、主管会计、投融资负责人等中高层管理者；
2、金融机构（银行、证券、保险、期货、投资公司等）高级从业人员；
3、其他有志于从事风险投资与私募股权投资工作的各界人士。
【课程模块】
【1】基金业的发展趋势与模式：
⑴ 基金业的现况与国际趋势；
⑵ 国内基金业的发展趋势；
⑶ 基金公司主要运营模式；
⑷ 互联网金融时代的基金创新模式；
⑸ 基金公司对平台公司转型的价值；
⑹ 基金募集基本流程与管控模式；
【2】私募股权投资基金运营：
⑴中国私募股权投资基金的问题与机遇；
⑵股权投资基金的法律和财务
⑶国家创业（风险）投资优惠政策分析；
⑷投资人结构与基金规范运作；
⑸融资模式创新与融资平台顶层设计
⑹基金规模大小与基金风险；
⑺基金GP与LP的交易结构安排；
⑻基金组织形式的比较与选择；
⑼基金管理团队：知识、经验、特质与激励；
【3】基金项目投资与投后管理：
⑴ 项目选择的产业定位与项目公司的管理基础；
⑵ 项目投资：操作流程与核心环节；
⑶ 尽职调查：方法与工具；
⑷ 公司价值评估：方法与工具；
⑸ 商业计划书：撰写与研读；
⑹ 投资协议条款清单：解读与分析；
⑺ 投资交易：结构安排与风险控制；
⑻ PE机构投后部门的组织架构安排与团队管理；
⑼ 投资团队管理与专门投后部门管理的平衡点配置；
⑽ PE及并购基金的投后管理方式和管理目标分析：主动管理；被动管理；
⑾ 以具体项目为例进行投后管理主要内容分析：合同事项；报表分析；三会；回访；增值服务；突发事项；
⑿ 有效投后管理和无效投后管理案例分析；
⒀ PE及并购基金项目风险管理和投后管理中的法律、财务关键点；
【4】VC/PE股权投资基金管理实操：
⑴ 帮助制定公司发展战略；
⑵ 完善公司治理结构；
⑶ 上市前的法律与财务规范；
⑷ 组建优秀的管理团队；
⑸ 推动公司上市与并购；
⑹ 企业资本运作的管理基础。
【5】VC/PE股权投资基金退出机制：
⑴ VC/PE基金退出机制：国外案例分析；
⑵ VC/PE基金退出机制：中国的实践分析；
⑶ 中国 PE退出策略的转型；
⑷ 私募退出经典案例解析。
【6】投资项目（IPO）与资本策略：
⑴ 企业IPO规划与上市策略；
⑵ IPO上市路径选择与资源分析；
⑶ IPO上市条件与操作透视-最新形势与事件；
⑷ 国内外上市操作流程、核心环节与上市后运营管控策略；
⑸ 国内上市与境外“红筹”上市案例分析；
