课程大纲：
第一章 后资管时代的财富管理市场现状（0.5H）
1、银行子公司理财产品频繁跌破净值
2、头部股份制银行代销信托产品暴雷
3、各家基金公司权益类产品遭遇大幅回撤
4、河南村镇银行存款“不翼而飞”事件
第二章 家庭资产配置原理解读及案例分享（1H）
1、资产配置的原理及基本逻辑介绍
2、家庭理财与资产配置的差异
3、家庭资产配置的六步法实施路径
4、某私行客户的家庭资产配置建议书演示
第三章 建立信任的模型分析及客户KYC技巧（1H）
1．如何与高净值客户建立信任？
1）ICIC模型介绍
2）易于让客户建立信任的9个行为
3）破坏客户信任的9个行为
2．KYC流程的三个核心步骤：
1）面访前的准备清单（三类问题举例）
2）面访过程中的执行细节（三条逻辑线）
3）面访结束后的内容复盘
第四章 如何把小保单做大？（0.5H）
1．家庭保障的四个账户解析
2．有效梳理客户信息有助于将小单做大
1）家庭年度收支及结余分析（看客户的可用资金有多少）
2）家庭资产负责情况分析（了解客户目前资金规划和分布）
3）客户对未来家庭投资计划的安排（试探客户对未来投资的看法）
4）找到痛点重新进行家庭资金分布（引导客户将其他投资资金放在保单里）
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