宏观经济与高净值客户财富管理
课程背景
随着本次疫情的结束，以及宏观经济发展动力转换，高净值客户的理财行为也将发生转变，高净值客户管理也将出现新的变化，本课程从两个层面进行讲解，第一层面宏观经济层面有利于银行从业者增加与客户的谈资，第二层面进行高净值客户的理财行为分析，开展有效的业务动作。
课程纲要
第一篇：宏观经济与高净值客户的结构变化
第一章：宏观经济发展
一、世界经济热点分析
二、中国经济发展热点与结构化改革分析
三、宏观经济如何影响理财市场
第二章：宏观经济变动与财富管理
一、宏观经济与长期财富管理
二、宏观经济与短期财富管理
第三章：宏观经济与客户结构变化
一、经济引动力与高净值客户
二、高净值客户结构变化分析
第二篇：高净值客户财富管理行为分析
第一章：高净值人群资产配置变化
一、高净值人群的资产配置变化
二、资产配置变化的动因分析
第二章：财富传承
一、传承的现状
二、传承方式选择
第三章：高净值人群需求排序
一、财富管理需求排序
二、财富管理关注变化
第三篇：高净值客户理财市场未来趋势
第一章：健康时代的高净值客户分析
一、大健康时代的客户画像
二、财富与健康的需求分析
三、客户价值端呈现
第二章：从个人走向家庭
一、 家庭账户的逻辑与价值
二、中国家庭特征及保障需求分析
三、 家庭账户发展趋势
教风严谨而不失幽默、高屋建瓴却不失地气。融生活解大势释政策、予哲理寓白话而不离启智。将理政、国学、经济、金融、产业、企业等知识融会贯通、为学员建言献策。
