大财富管理价值链
—财富管理行为分析与数字化对策
课程背景
随着行业的快速发展，科技的推动，市场竞争竞争充分，行业内交易成本不断上升。从国家政策来看财富管理的进入门槛呈现两极分化，商业银行以及金融机构如何进行价值链重塑与管理是现阶段的核心！
课程纲要
第一章：财富管理市场的发展
一、财富管理市场的发展趋势
二、财富管理市场的同业表现
三、财富管理市场的角色与优劣势分析
第二章：财富管理市场发展中的痛点与难点
一、财富管理的客户及客户行为变化
二、财富管理的痛点与难点分析
第三章：财富管理价值链的变化
一、传统财富管理价值链特点
二、金融科技创新与大财富管理价值链变化
第四章：大财富管理价值链——服务端价值链建设
一、传统与科学投顾问的对比分析
二、系统价值提升
三、科学投顾问价值链建设
四、相关工具介绍
第五章：大财富管理价值链——投研端价值链建设
一、投研端价值建设框架与价值
二、价值链建设的相关工具应用
三、投研端的案例分析
第六章：大财富管理价值链——资管端价值链建设
一、从人到智能
二、资管相关政策分析
三、资管端价值链与资本配置
第七章：大财富管理价值链——尽调端价值链建设
一、现有尽调的问题与未来变化
二、尽调的案例分析
第八章：投资者画像与群体分析
一、数字化时代财富管理与投资者的画像与投资者结构
二、数字化时代财富管理与投资者的未来
第九章：大财富管理时代的提示
一、拐点事件
二、动态管理与敏捷化
教风严谨而不失幽默、高屋建瓴却不失地气。融生活解大势释政策、予哲理寓白话而不离启智。将理政、国学、经济、金融、产业、企业等知识融会贯通、为学员建言献策。
