授课特色：针对案例分析与研究，理论与实践充分结合，用行动学习的方法，让学员在轻松愉快的学习中掌握KYC工具在营销中的运用及提升客户经营能力,极大地提升营销业绩。
课程时间：2天，6小时/天
授课对象：网点负责人、理财经理、客户经理、大堂经理等。
第一单元：金融理财营销服务定位
金融营销三大“角色”的扮演差异
金融营销压力形成与解决方向
SOW(钱包份额)与KYC（认识客户）在理财营销意义
理财产品营销业务六大流程
第二单元：客户的梳理评级与分类
1. 客户的梳理评级的三大关键点
2. 梳理存量、信息治理
3、分层分类、精准营销
4、交叉销售、资产提升
第三单元：客户的维护与服务
1. 维系客户三要素
2. 如何盘活存量客户
3、管理好你的基金客户
4、私域流量客户经营、让客户成为你的粉丝
5、结构性存款核心客户营销
6、拓客方式实操
第四单元：金融营销切入与引导话术
1、理财式发问话术
2、金融营销的四种引导法
第五单元： 理财营销之客户信息判别与需求挖掘
1、理财客户信息收集
2、财富健康三大标准
3、风险承受与风险偏好评价
第六单元：理财营销产品推荐五步曲
第七单元：结合理财的需求激发与产品营销
第八单元：客户异议、投诉处理话术及应用
第九单元：理财式营销技巧运用综合演练
