课程背景：
2022 年是银行理财净值化转型第一年，随之市场波动和产品复杂增加带来了理财经理工作上的疲于应付，给理财经理带来新的挑战，如何适应这一形势的变化，急需要理财经理重新梳理自己的工作流程，结合当前市场情况和客户理财需求制订新的工作标准。这些都成为当前理财经理急需解决的问题，如何梳理自己传统营销模式？
周宏斌老师有37年金融银行从业背景，长期身处个人财富管理的第一线，做过营销、带过团队、创设过产品，熟悉财富管理的全流程，对一线理财经理工作有着深刻的理解，从梳理工作流程开始帮助理财经理制订标准的工作模式和方法。
课程设置：
1.理财经理工作板块和流程梳理
2.各工作板块之间的关联关系和工作标准
3.如何在有限的时间制订自己合理的工作计划
4.确立客户营销方法和手段
课程对象：理财经理、支行行长
课程大纲：
一、理财经理工作板块和流程
1.客户需求多样性和产品多样性
1)客户需求多样性分析和内在产品需求
2)产品多样性和不同产品营销方法
3)如何将不同的营销方法嵌入自己的工作计划
2.当前理财经理工作中存在误区
1)营销中的时间管理误区
2)营销中工作侧重点误区
3)营销工作中的计划分解方法
二、标准工作模式和方法
1.理财营销中的工作板块解读
1)KYC工作模块与具体项目
2)KYP工作模块与具体项目
3)风险管理的模块与具体项目
4)各模块与具体项目之间的关系
2.如何管理各个模块和具体项目
1)模块和具体项目的测算标准
2)不同理财经理如何分配自己的工作
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