课程背景：
作为财富管理从业人员，我们有责任和义务向客户传递最新的行业动态和趋势分析，为客户的资产配置做好长远的规划。因此有必要学习中国财富管理行业大发展的背景下，行业发展对客户和对自己的影响，并且学会一定的沟通技巧，在日常工作中向客户传递，实现与客户的长期共同成长。
课程收益：
1.找出客户不赚钱的原因，理解并运用于投资者教育。
2.知晓客诉谈判的原则和技巧，应用于客户沟通。
3.理解从产品销售到专业投顾的必然转型趋势。
课程对象：理财经理、投资顾问
课程方式：讲授+案例分析+小组互动+场景演练+游戏
课程大纲/要点：
第一讲 导入（0.5H）
一、破冰：找到自己在坐标轴中的位置
二、讲师自我介绍
三、学习目标
四、课程目录和时间安排
第二讲 行业分析与展望(2H)
一、居民财富增长的特点
1.高净值人群增速加快
2.高净值人群细分客群的特点
二、居民资产配置变化趋势
1.从非金融资产向金融资产
2.从低风险向中高风险
3.从单一国内向国际配置
三、资产管理行业比变化趋势
1.规模创新高
2.头部集中愈加明显
3.行业利润承压
四、财富管理机构变化趋势
1.从产品销售向投顾模式转变
2.行动清单
第三讲 客户的沟通与谈判（3H）
一、沟通与谈判原则
二、客户风格分类和沟通策略
三、客户沟通与谈判技巧
1.沟通前的一页纸清单
2.沟通中需要注意的点
3.沟通后的跟进
四、常见场景对话的do & don’t
小组任务：经验萃取
[本大纲版权归老师所有，仅供合作伙伴与本机构业务合作使用，未经书面授权及同意，任何机构及个人不得向第三方透露]
