课程背景：
我们所面对的客户和公域性质产品所面对的客户完全不一样，而且我们所出售的产品和服务最终的变现手段也和公域流量领域的产品有很大的区别，那么，在这样的环境中，擅加利用微信和直播这种新媒体为自己的营销助力就成了每个理财经理打造IP的必经之路
对于每个理财经理来说，你的个人IP定位需要清晰，是一如既往的做渠道，还是成为专家，最后成为客户的密友，加入客户的生活，成为了你指定自己IP打造路线的主旨，而在打造IP的过程中，怎样一步步的成长，又成为各个理财经理成长的重点。
1.如何区分网红IP和理财经理IP，其流量获取方式和变现途径有什么区别？
2.什么是工具人，什么又是密友？
3.理财经理IP的核心价值是什么？
4.理财经理工具人阶段经营的重要步骤有哪些？
5.如果做好微信营销和直播营销？
6.直播营销有哪些模式？每个模式的利弊是什么？
7.在和客户的关系上，如何跨越工具人到密友阶段？
新媒体时代，如何利用好这些新工具帮助我们更好的打造生态闭环，如何把公域流量引入到私域流量？
课程收益：
1.明确流量时代理财经理的定位和整体盈利模式。
2.明确打造理财经理IP的核心作用，缩短与高净值客户之间的信任获取时间。
3.掌握理财经理工具人阶段的专业提升办法-宏观四步法。
4.掌握工具人阶段和客户沟通的原则。
5.掌握微信营销的技巧-形象设置，互动技巧，朋友圈内容。
6.掌握直播营销的各项技巧，从模式到设备，从内容到目的。
7.精确理解从工具人到密友阶段的转换技巧
课程对象：对个人IP感兴趣的金融营销人员。
课程形式：授课，案例分析，互动。
课程须知：请分组，5-6人为一组
课程大纲：
一、理财经理个人IP的定义；
1、网红IP和理财经理IP的区别；
1)流量获取方式，流量主要作用，最终目的和变现手段方面的区别；
a)网红IP：倾向于公域流量，娱乐属性重，变现方式为流量；
b)理财经理IP：私域流量为主，专业属性强，主要为辅助性质；
互动讨论：
u从流量获取方式上，网红IP和理财经理IP的区别在哪里？
u网红和理财经理从最根本上的营销方式的区别在哪里？
2、理财经理IP的定位-工具人和密友；
1)工具人和密友的阶段性差异和可替代性区别；
互动讨论：
u什么是金融行业的工具人？什么是密友？
a)不要怕做工具人，工具人是金融营销的第一步；
b)工具人的核心就是对于专业的充分精通；
c)做到有问必答，且见解独到；
d)从工具人过渡到密友；
e)充分了解客户信息；
互动讨论：
u纯人脉营销，好吗？
二、理财经理建立IP的价值；
1、理财经理建立IP的价值-获取信任；
1)缩短信任获取时间；
a)人和人之间的信任建立需要时间，而IP的建立可以缩短时间；
互动讨论：
u晕轮效应是什么？有什么作用？
2)缩短工具人阶段；
互动讨论：
u在金融行业，如果你的标签是专家，那么时间长了会怎样？
a)如果长时期陷在工具人阶段，说明出现了问题；
b)专业度不足导致客户只把你当作渠道；
c)个人IP让客户对你的专业力更加认可，开始慢慢过渡到下一阶段；
3)部分公域流量收集；
a)部分公域流量也可以收集，但要注意形式：自媒体内容等；
互动讨论
u短视频媒体是否适合做金融营销？
4)IP的核心；
a)缩短和客户心灵之间的步骤：
得到客户认可→增加接触→掌握更多信息→给予更多帮助→关系更加亲近→加入客户的生活；
2、理财经理建立IP的价值-拓展人脉；
1)个人IP在结识朋友/客户方面有“晕轮效应”；
a)个人IP打造就是一种加持，对于人脉的扩张和个人学习非常有用；
互动讨论
u证书加持，学校加持，机构加持孰优孰劣？
2)通过个人IP参加相关活动可以结识各种专家；
a)IP所在的平台可以给你“加持”；
案例讨论与分享：
u某问答平台大V结识案例；
3)人脉对于圈层的营销中的资源互换能起到很大的作用；
3、理财经理建立IP的价值-驱动个人成长；
1)IP打造过程中，学无止境，逼迫自己成长；
互动讨论：
u大家平时让自己成长的方法是什么？
a)利用IP打造做专业力输入；
b)有压力才会有动力；
c)计划+变化式的学习；
2)每个阶段都会有新的感悟；
a)每个阶段对于相关产品的看法都会不一样；
案例讨论与分享：
u对于各类金融产品的营销感悟有哪些阶段？
b)不断的学习，才会有不断的“开悟且突破”；
3)无论是专业还是待人接物都会有新的认识；
a)经历的多了才会有更多东西可以分享，专业和走心并进；
案例讨论与分享：
u某固收理财经理推荐相关产品的案例。
三、理财经理个人IP的经营；
1、理财经理IP-工具人的经营方法；
1)总的蓝图：专业提升方法，沟通技巧提升方法，朋友圈经营诀窍，直播经营技巧；
2、工具人的专业提升方式-宏观和产业分析；
1)宏观四步法：数据收集，模块分析，重点事件分析，总结影响；
互动讨论：
u目前比较主流的财经网站有哪些？
u怎么更好的利用免费的数据收集手段和收费的数据收集手段（WIND）？
3、工具人的专业提升方式-宏观和产业分析案例；
案例讨论与分享：
u2022年10月某日新闻提炼及对后续需要进行的步骤；
4、工具人的专业提升方式-竞品分析和杂学掌握；
1)通过各类APP，公司竞品报告，基金网站信息收集，获取六大竞品类信息；
互动讨论：
u优质竞品分析的信息来源和手段有哪些？
2)通过碎片时间，知乎/公众号/APP，专题学习进行杂学信息获取；
互动讨论：
u杂学怎么用？在什么时间段学习？
案例讨论与分享：
u和珅对乾隆的杂学例子；
5、工具人的沟通技巧-整体沟通原则；
1)五大原则：
a)产品免谈
案例讨论与分享：
u初级人员在产品营销方面如何做到KPI脱敏
b)专业解读
互动讨论：
u对于时事和政策解读的“度”在哪里？
c)圈层为形式
互动讨论：
u关于圈层，你是怎么看的？
d)沟通频次
互动讨论：
u如果你发现客户的朋友圈内容里，有一条明显有问题，你该怎么办？
e)客户合理分层；
互动讨论：
u你是怎么对进行客户分层的？
6、工具人的沟通技巧-高情商和低情商沟通方式；
1)高情商的沟通方式：人设吸引，日常互动，专业解读，合理分层等 ；
7、工具人的沟通技巧-微信形象注意事项；
1)微信名称
互动讨论：
u微信名字开头要不要加A？
案例讨论与分享：
u实际金融行业人员签名示例；
2)微信签名
互动讨论：
u励志格言，名人名言，工作职责，哪个作为微信签名较好？
3)微信地区
互动讨论：
u微信地区写希腊，安道尔，美国的问题在哪里？
4)朋友圈封面
案例讨论与分享：
u实际金融行业人员朋友圈示例对比；
5)头像；
互动讨论：
u怎样的微信头像最适合做金融圈层营销？
8、工具人的沟通技巧-微信互动注意事项；
1)五大微信沟通禁忌；
a)切忌大段语音；
互动讨论：
u哪些人有权力使用大段语音？
b)善用文件传输助手；
案例讨论与分享：
u实际文件传输助手示例；
c)大段文字建议分段；
互动讨论：
u大段文字应该分成几段？
d)遇到某些词汇，及时“熔断”；
案例讨论与分享：
u遇到”嗯啊呵呵”该怎么办？
e)表情包使用指南；
互动讨论：
u表情有哪些？不同类型表情该发给哪些人？
u有哪些你所以为的微信表情，其实含义可能完全不一样？
9、工具人的沟通技巧-发送大量篇幅文字的技巧；
1)大篇幅文字四大发送技巧：字数，分段以及大段文字发送技巧；
案例讨论与分享：
u产品信息该怎么撰写？
10、工具人的朋友圈经营-内容和互动；
1)朋友圈内容经营七条标准；
a)早安问候和社会动态；
b)用社会新闻派样客户的理念；
c)用机构取得的荣誉赢得客户的尊重；
d)用专业类知识展示专业程度；
e)让客户看见自己每天都在学习；
f)用公益活动渲染爱和责任感；
g)互动点赞技巧；
案例讨论与分享：
u七条标准对应的七个实际案例分析。
11、工具人的直播经营策略-个人形象；
1)个人形象4条标准：形象，个人特色，语音等；
互动讨论：
u直播时候的个人特色重要吗？怎么构建个人特色？
案例讨论与分享：
u不标准语音的实际案例以及可能的后果；
12、工具人的直播经营策略-内容框架；
互动讨论：
u理财经理直播的目的是什么？
1)漏斗式内容框架：3:3:2:2；
13、工具人的直播经营策略-设备管理：七大设备选择；
1）每个工具的定位和作用；
14、工具人的直播经营策略-形式选择；
1)三种常见直播形式和其优缺点；
15、工具人的直播经营策略-平台选择；
互动讨论：
u如果要直播，你会选择在什么平台？
1)三挡直播平台梯次；
16、密友的关系建立过程；
1)密友关系建立流程：5个过程；
a)专业认可→曝光度增加→客户寻求帮助→慢慢渗透入客户生活→成为密友；
17、密友的客户关系维护；
1)专业灌输技巧和碰面要诀；
18、密友的产品推荐要诀；
1)产品推荐“5条军规”；
a)资产配置要根据客户当下安排和性格进行
b)把握客户家人的性格
c)通过资源整合为其配置
d)时刻关注客户的各类信息更新
e)循序渐进，步步调整
四、理财经理个人IP打造案例；
1.理财经理IP-工具人的案例（形象专业客观）；
2.理财经理IP-密友的案例（热心公益慈善）；
3.理财经理IP-密友的案例（热爱团体运动）。
