模块一：投行业务一般性尽调要求
l目标公司基本情况
目标公司基本信息
历史沿革及改制/重组情况
股本结构变化/重大资产重组
公司业务及生产经营有关的资产权属情况
员工及其社会保障情况
股本情况
……
l业务和技术状况分析
所处行业国内外基本情况
影响本行业发展的有利和不利因素
面临的主要竞争状况
业务范围及主营业务
主要客户及供应商
董事、监事、高级管理人员和核心技术人员
知识产权、非专利技术
……
l同业竞争与关联交易
同业竞争分析
关联方情况
控股股东
其他股东
控股股东及其股东的控制或参股的企业
公司参与的合营企业
公司参与的联营企业
……
模块二：投后风险管控要点
l投后管理问题挑战
周期长
管理半径大
管理流程较多
管理事务繁杂
较高的管理成本
专业团队支持
l投后管理特点
管理主体多样性
管理间接性
管理持续性
管理人员专业性
政策敏感性
影响重大性
l投后管理意义
减少投后管理时间成本
减少管理半径
减少人员编制及管理
解决难以深入企业的问题
l投后管理体系
投后管理基本原则
穿透管理原则
差异管理原则
持续管理原则
及时管理原则
投后管理决策机制与风险控制
投后管理端的决策机制
项目管理端的决策机制
风险管理与防控
模块三：投行业务实证案例
l并购
适用场景
业务要素
办理流程
业务规范要点
风险防控要点
l发债
适用场景
业务要素
办理流程
业务规范要点
风险防控要点
l银团
适用场景
业务要素
办理流程
业务规范要点
风险防控要点
