投资并购及风险防范——风险管理与价值实现
主讲老师：池强
【培训时间】 两天（共16课时）
【课程大纲】
引言 一般股权投资与收购兼并的本质区别
案例1：从某上市公司并购看企业的成长
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股权投资与并购重组基础
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企业发展基本路径的选择
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企业并购重组与资本市场
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直接投资间接投资与可转换投资
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企业并购的理论基础
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投资并购的一般模式及比较分析
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企业控制权
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股权规划与常见股权风险分析
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案例2：两种最常见的一致行动协议
案例3：在合规的前提下，如何用尽可能少的投资实现并表
案例4：科创板/创业板同股不同权制度分析
案例5：某公司股权风险分析
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投资并购相关基本法规
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并购重组相关的法规体系
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国有企业资本运作相关法规
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组织结构层面涉及的主要法规
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股权操作层面涉及的主要法规
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资产重组及财务会计处理涉及的主要法规
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案例6：从某国有投资集团并购终止看法规的应用
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投资并购全流程分析及风险管控
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并购的战略特点及属性
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投资并购流程分析
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系统的投资并购风险管控（全流程风控）
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专业的投资并购风险管控（投资并购风控的专业性）
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案例7：某公司并购重组战略分析
案例8：某投资集团风控体系建设
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投资并购关键环节与风险管控
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项目初始判断及风险管控
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尽职调查的基本概念
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尽职调查流程内容途径及实施
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行业分析
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尽职调查结论与报告撰写
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投资分析及风险把控
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投资并购中的企业估值
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实践中价格形成的机制和过程
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投资/并购项目建议书的结构及要点
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案例9：利用尝试/规律进行风险判断
案例10：抓住行业的关键点
案例11：某并购案尽职调查难题的解决
案例12：某企业估值分析
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并购决策及风险把控
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并购重组的目的与动机
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并购的投资策略
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并购目标规划及并购决策
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并购成功的关键要素
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并购团队的组建
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案例13：不同阶段两个行业并购投资策略分析
案例14：用改进的波士顿业务矩阵确定并购方向与目标
案例15：某并购案中各种周期与并购决策分析
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投资并购交易结构设计及操作要点
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交易结构设计的基本概念
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投资协议设计及要点
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并购协议设计及要点
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并购实操要点
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关于对赌协议
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案例16：国内第一个对赌纠纷的司法判决
案例17：某上市公司并购中的对赌分析
案例18：蓝帆医疗间接收购柏盛国际（LBO 交易及战略升级的经典案例）
案例19：某上市公司并购并购协议
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投后管理与并购后的整合（非重点）
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投后管理模型
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并购后整合模型与整合规划
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投后管理实操
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并购后整合成功的关键
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整合策略及实施
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文化整合
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案例20：某投资集团投后管理体系建设
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国有企业并购重组的独特性
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国有企业的混合所有制改革
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国有企业并购的法律适用
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国有企业并购重组的方式选择特点
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国企并购中的违规及防范
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结束语
（课纲根据实际情况，存在进行局部调整的可能）
【课程特色】
咨询式 案例式 训练式
互动式
本课程“既授之以鱼，更授之以渔”；通过案例研讨、现场互动及工具演练，使得参加学习的学员，不仅能够学到企业并购重组的理念、思路、工具、方法，提升自己的知识与能力，更能将课堂所学应用在企业经营管理的实践中。
课程强调互动研讨；强调参与；鼓励学员携带工作中案例用于本课程；鼓励学员在课堂上提出企业面临的实际问题，老师在课堂现场谋求解决，使得课程成为“咨询式”培训。
