私募股权基金实操与商业计划书
——进行股权投融资的必修课
主讲人：池强
【带给企业的价值】
通过本课程，能够给企业家/经营者带来以下价值：
通过本课程，使企业家正确了解认识私募股权基金。
结合案例，带企业家全程体验私募股权中的“募投管退”四个环节，了解私募股权基金的实际运作情况。
针对企业家自身企业实际情况，现场咨询讨论，让学员切身体会私募股权融资实操运作。
了解股权融资、股权投资的要点，并根据自身实际情况进行应用。
了解新三板，了解什么样的企业适合在新三板挂牌；熟悉新三板企业挂牌的过程及实现挂牌的操作要点，思考自己企业的新三板挂牌之路。
了解什么是商业计划书，如何编写商业计划书，如何让商业计划书得到投资方的认可，成功实现融资。
能够通过商业计划书去认识项目，正确评价项目可能的价值及可能存在的风险，指导企业家进行有效的投资。
课程强调互动研讨；以身边的企业为研究案例；鼓励学员在课堂上提出企业面临的实际问题，并谋求解决，使得课程成为“咨询式”培训。
【课程时间】两天（共16学时）
【课程大纲】
第一篇私募股权基金概述
私募股权投资（简称PE）概述
PE的资金募集
PE组织形式：公司、合伙与基金制
PE基金制度优势与操作
PE的运作结构
PE的税收处理
PE的风险防范
案例研讨1：私募股权投资成功案例与失败案例分析
（成功案例与失败案例各一，现场分组讨论分析）
第二篇资金募集与融资
资金的公募与私募及比较
PE对资金的需求
私募资金中应注意的问题
如何避免资金募集中的“非法集资”
私募股权融资方式
债券融资与融资租赁
融资实务与流程
案例研讨2：高法关于审理非法集资刑事案件应用法律若干问题的解释
案例研讨3：某企业股权融资得失分析
第三篇投资的项目评估与选择
投资项目选择的基本依据与条件
不同时期/发展阶段的项目选择重点
投资对象的财务业绩评价
如何防范财务报表作弊
企业价值评估
股权定价
实地尽职调查的主要方法和手段
案例研讨4：通过案例分析PE如何评估企业风险和价值
第四篇股权投资的退出与退出渠道
PE退出的价格和价值最大化
国内上市退出
新三板交易退出
并购退出
产权交易所交易退出
公司回购及其法律规定
协议转让
拍卖退出
其他退出方式
案例研讨5：通过案例分析PE退出机制的设立
背景知识：新三板介绍
第五篇商业计划书
1 什么是商业计划书
1.1商业计划书的定义
1.2为什们要写商业计划书
1.3商业计划书需要回答的问题
1.4VC投资的关键因素
1.5成功商业计划书的前提要素
2如何撰写商业计划书
2.1制定商业计划书的步骤
2.2商业计划书的模版
2.3商业计划书的核心模块
2.4商业计划书的主要构成要素
案例研讨6：商业计划书核心模块分析
3 如何打造成功的商业计划书
3.1成功的商业计划书的特点
3.2撰写商业计划书要注意的问题及易犯的错误
3.3制定成功商业计划书的原则
3.4成功商业计划书的关键
案例研讨7：某企业商业计划书分析
课程总结
