某某农商银行：
经我司前期与贵行的沟通，希望通过数据分析更加精准的实施信贷营销，提高线上产品营销覆盖率，打造线上产品营销示范网点。我司希望通过线上问卷、数据分析、现场访谈等方式对贵行进行信贷营销顶层设计，从而更加全面的掌握贵行业务现状及营销潜力、营销难点、激励办法。基于此，我团队计划在10月11日-13日到贵行开展《某某农商银行信贷营销顶层设计》工作，具体的实施安排如下：
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序号 |
工作 模块 |
工作 安排 |
工作目的 |
时间 安排 |
配合 部门 |
参与 人员 |
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1 |
首次沟通会 |
我司介绍顶层设计阶段工作安排，明确项目对接人和相关事宜负责人 |
第一天 8:30-9：00 |
业务部 |
分管行长 业务部 电子银行部 | |
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2 |
线上调查 |
营销现状问卷 |
了解客户经理营销中的难点、营销心态、获客形式等 |
第一天 14:00-16：00 |
业务部 |
客户经理 |
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3 |
数据分析 |
信贷发展现状与潜力分析 |
通过内外部数据分析，了解信贷营销结构、信贷营销压力、信贷营销潜力、信贷业务质量、信贷营销交叉持有率、信贷客户流失率，输出信贷营销精准营销名单 |
第一天 全天 第二天 上午 |
业务部 |
- |
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4 |
客户经理座谈 |
无领导集中座谈 |
了解客户经理信贷营销中的难点、营销意识、营销动力进行座谈。 |
第二天 14:00-15:30 |
业务部 |
5位客户经理 |
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5 |
行领导访谈 |
了解信贷业务发展情况、分客群的经营情况、员工状态、行领导对项目的要求等，明确项目定位。 |
第二天 15:30-16:30 |
业务部 |
行领导 | |
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6 |
信贷营销产能分析汇报会 |
议程一：智银金服顶层设计汇报 1.行方信贷营销现状分析 2.解读客群营销分析逻辑与营销潜力 3.下一步工作规划 议程二：答疑 |
第三天 14:30-16:30 |
业务部 |
领导班子 业务部门 综合部 电子银行部 示范支行行长 | |
备注：
1.根据附件2进行数据准备，我方将于XX月XX日与行方签署保密协议，数据分析工作在行方提供的U盘中进行操作，不进行任何数据源的拷贝，只保留数据分析结果。
2.请做好座谈前的告知准备，提高访谈时效。
3.线上调研问卷客户经理参与度不低于80%。
4.客户经理座谈与行领导访谈顺序可弹性调整。
特此致函！
