企业私募股权基金PE及产业投资基金的组建及运营

课程价值

指导企业对引进私募的认识和如何引进PE，了解PE的组织机构和运营管理，帮助企业更好地选择PE，帮助PE选择好的行业和企业。

适用人员范围

□∨企业

□∨政府

适用人员层次

□∨高层

□∨中层

最适宜的时长

□半天□一天□∨两天其它

课程提纲

一、私募融资的基础理论

二、私募股权基金概述及国内法规政策

三、国内外私募投资发展与展望——本土私募股权投资市场的空间与机会

四、私募股权基金的设立与运营

（一）基于中国法律架构下公司制、合伙制、信托制等私募基金的设立/募集/营运

（二）私募股权投资基金合伙人选择及风险内控与激励机制

（三）私募股权基金涉及的法律管理

（四）私募股权基金涉及的财务管理。

五、私募股权基金融资管理

（一）国内外私募股权基金的融资形式、方向及关键因素

（二）国内外私募股权基金的融资技巧及策略

（三）当前法律环境下人民币股权基金的发起与募集
六、私募股权投资项目选择

（一）目标企业投资流程与管理模式

（二）标的公司寻觅及交涉/尽职调查

（三）企业价值的评估与定价模型

（四）商业计划书的研读与写作

（五）合同设计与签定，投资谈判艺术及法律文件、案例分析。

七、私募股权基金的最佳退出策略

（一）VC和PE在中国投资最佳退出策略分析

（二）私募股权基金交易形式：IPO和杠杆购并

八、产业投资基金的组建

（一）国有企业混合所有制改革与产业投资基金的机会分析

（二）私募股权基金PE抱团组建成为产业投资基金

（三）品牌实业企业抱团组建产业投资基金

（四）勇敢参与国有企业混合所有制改革的投资是产业投资最大的中长期投资运作。

九、政府投资基金（政府创业引导投资基金、政府出资参与投资基金、政府投资引导母基金等的组件与运作（全国各地政府都在学习与效仿安徽合肥市政府“基金招商”新模式）。

课程理论支撑体系：投资理论及投资风险管理理论、经济增长理论和规模经济理论、产业经济学原理。

课程引用重点案例

高盛、摩根、鼎晖、华平、3i、凯雷、华平、新桥、淡马锡等PE案例，产业投资基金案例、深圳创新投资、联想旗下的弘毅投资、北京大学方正集团下的方正投资、复星集团和其他产业集团下的PE投资案例。

与老师所授其它课程的关联说明（如有关联衔接请填写）

与《企业引进私募股权投资基金》有所交叉