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唐琪

理财产品分类分析与家庭财富管理提升

唐琪:资深金融独立讲师
招聘面试 经济形势 国际关系
常驻城市:西安 课酬费用:面议

课程大纲

时长:3小时

一、理财产品结构调整(30分钟)

1、银行理财产品普惠化

2、估值灵活化

3、产品丰富化

4、资金投向多元化

5、底层资产清晰化

6、风险明晰化

二、理财产品投资分类分析(2小时)

1、非标型产品

2、FOF产品

3、现金管理型产品

4、灵活赎回型产品

5、净值型产品

6、基金产品

7、券商资管产品

8、保险产品

9、信托产品

10、私募基金

三、家庭财富管理与理财规划提升(30分钟)

1、典型投资陷阱的规避与风险管理

2、对投资管理原则的准确认知

3、投资调整与财富保值增值

4、不同类型家庭的财富管理要点

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1
匹配师资
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2
课前沟通
安排讲师与企业负责人课前充分沟通
3
确定课程
讲师根据课前调研确定大纲并经企业确认
4
制作物料
我方打印课程讲义、桌牌等课程所需物料
5
讲师授课
安排讲师到场授课,企业组织学员参加
6
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课后回访学习情况并持续服务
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