【授课对象】私人银行顾问及相关人员。
【授课天数】1天
【课程大纲】
一、私人银行综合规划方案的演练要点
1、私人银行客户所属族群的关键特征
2、私人银行客户的财富管理需求挖掘路径
3、私人银行客户的心态认知与沟通技巧
4、综合规划方案与资产配置
5、方案调整与客户持续维护
6、其他
二、私人银行综合规划方案分类针对性演练
1、小微企业主
2、中小企业主
3、连锁企业主
4、女性企业主
5、创业创富族群
6、职业投资者（股票、地产、另类投资等）
7、公司高管
8、专业人士（律师、会计师、医生、建筑师等）
9、文体明星
10、蒸蒸日上
11、功成名就
12、年长养老型
13、全职太太
14、富二代
15、境外财富管理人士
演练方式：由学员根据其准备的私人银行综合规划方案进行方案陈述。讲师结合演练的关键要点提出问题并进行点评。讲师扮演客户角色，与学员实施真实性的实地客户体验并完成方案修正。
三、基于私人银行综合规划方案的营销要点总结
1、客户的细分定位与族群划分技巧
2、结合族群特征的营销关键要素分析
3、各族群的营销难点与突破方法
4、基于族群类型的客户营销持续优化
