课程背景：
课程收益：
课程对象：中阶理财经理
授课方式：专业先行、策略导入、数据支持、演练对战、头脑风暴；
课程大纲/要点：
一、理财产品行业趋势：
1.理财产品净值化带来的行业变革；
2.从长期市场利率趋势到存款利率定价改革对理财市场的影响；
3.时代的危与机：基金投顾业务的试点与传统基金业务的变革；
二、细节决定成败：旺季保单销售管理；
1.年金保险与百年养老；
2.终身寿险与传承大计；
3.从客户挑剔到旺季销售管理。
三、后疫情时代的投资策略：
1.货币超发与资产泡沫；
2.普通家庭的优先理财目标；
3.通胀主题下的资产配置；
四、收益与业绩齐飞：牛市中的投资策略与螺旋式营销管理；
1.牛市中行业股票型基金的表现；
2.牛市中指数偏股型基金的表现；
3.主动偏股型基金是否能够穿越牛熊？
4.2020年偏股型基金投资者画像与偏好；
5.业绩螺旋上升之客户拓展；
6.业绩螺旋上升之他行策反：自投罗网；
7.业绩螺旋上升之内功心法：百炼成钢；
8.业绩螺旋上升之外功心法：风雨同舟；
五、定投业务的实务发展——给我一个定投，我能撬起千万大单；
1.为什么是定投？
2.夯实基金业务、整体快速发展的法宝；
3.支撑定投业务发展的两个条件；
4.从亏钱的定投看定投挣钱的正确姿势；
5.定投止盈的三问：多少止？止多少？怎么进？
6.还在傻傻的定投？轻轻松松搞定超额收益；
六、存款业务发展与重点客户画像：
1.重点客户分类与话题切入；
2.重点客户画像分类与产品配置；
3.存款与基金齐飞：买定投余。
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