课程大纲：
一、《信仰篇》：
1.私行客户经理在机构中的困境与机会
2.财富部与私行投顾的发展思路
3.略影：私行客户在银行端的配置情况分析
二、第二讲：《私行客户经理的工作方式与核心工具》：
1.基础模型：四步工作法
2.KYC经营地图的使用
3.三种层面的资产配置思路
三、第三讲：《私行客户经理的软实力之KYC篇》：
1.KYC的核心与流程；
2.KYC九宫格的使用；
3.KYC进阶：不要相信客户；
4.KYC本质上是KYS的投射；
四、第四讲：《私行客户经理的硬实力之资管篇》：
1.类固收：R=票息+资本利得
2.现金的实务：外汇
3.权益：R=α+β
4.黄金：类信用货币
5.大类资产的轮动与串联
6.期权与热点结构化工具“雪球”的实操
五、第五讲：《私行客户经理的硬实力之法商篇》：
1.《详见场景化营销》
