私人银行财富管理实战专家讲师：朱晓俊
【专家简介】：
兴业总行“兴飞跃”投顾培养计划特邀专家导师
农业银行总行私人银行轮训课程特邀专家导师
建行某省分行私人银行晋级计划项目专家导师
吉林银行基金培育项目制定专家讲师
CFP®金标委继续教育课程投资模块及私行模块讲师
RFP®美国财务策划师协会法商课程继续教育讲师
RFP®美国注册财务策划师协会 授权高级讲师中国银行业协会（中级财富管理师）特邀讲师
中国银行业协会（中级财富管理师）特邀讲师
曾任某科技公司私人银行财富管理讲师、保险课程研发中心首席专家
曾任职上海浦发银行，保险产品负责人
曾任职兴业银行，基金产品负责人
中国人民大学金融协会硕士班特邀讲师（财富管理课题）
15年金融从业经历，8年高净值客户财富管理经验
CFP®国际金融理财师
CPB®私人银行家、理财规划师
ICAP ® 国际反洗钱师
基金从业资格
保险代理资格
【专业背景】：
朱晓俊老师工作经历15年，私行客户管理实战经验8年，在财富管理领域包括家族信托、资产配置、保险、基金、信托等领域有着扎实的专业底蕴和丰富的实战经验。授课期间某行基金战绩12天2家支行2400万出头，主辅导4个网点及跟训同步要求业绩，其中偏股型基金超过2200万。辅导期间按偏股型基金算两家支行行均1200万。保险项目，一周10万20万期缴，理财经理对特定客户的案例，通过远程指导，结果出200万的期缴。过往 过往所服务过的客户覆盖国有行私行、股份行私行、保险公司、保险经纪公司、城商行等，善于解决企业最看重的销售能力提升与业务达成的最终目标, 是真正的财富管理与零售银行业务实战派专家。
【主讲课程】：
财富管理类
《财富管理业务转型战略战术与最佳实践经验分享》
《家族财富法律风险应对策略与税务筹划》
《家族财富法律风险及应对策略（通论篇）》
《家族信托攻略与营销手册萃取》
《财富管理市场与高净值人士刻画》
资产配置类
《偏股型基金实务与宏观大类资产配置展望》
《金融产品分析、解读与配置》
《牛市中的基金营销策略》
《金融产品分析、解读与配置》
《宏观经济指标解读与市场分析周报/季报制作》
保险类
《三法之下保单之上——保单架构概述》
《大额保单：保单架构与场景化营销》
《家庭财务保障保全体系建设之保险篇》
项目辅导类
《理财大赛辅导项目》
《私人银行营销辅导项目》
《投顾培训辅导项目》
【授课特点】：
善于根据企业需求定制课程，满足企业需求；实操性强，指导落地实施细节促进业绩提升，通过多元化的授课形式，引发学员自主思考。授课风趣轻松，课堂气氛活泼、学员收获大。真实案例教学与角色扮演，让学员身临其境，从内心挖掘潜力，发现自身差距，主动改变行为，提升和完善自我，对学员帮助效果明显，深受学员欢迎
【服务过的客户但不仅限于】：
建设银行广州分行《高客经营与KYC到KYP》2期
建行上海分行《势在必行的净值化转型与冲刺》《真·净值时代与银行理财投资行为的变迁》
浙江省建行《法律税务筹划》
建设银行宁波分行《高净值人士财富风险及资产配置设计方案》
建设银行湖州分行《家族信托攻略与营销实践》
浙江省中行《家族信托目标客户沟通与需求挖掘》
中国银行汕头分行《人才梯队培养项目》
中国银行沈阳分行《大额保单：保单架构与场景化营销》
中国银行云南省分行《风险意识培养与投资者教育》《客户画像分析与KYC沟通技巧》 《波动市场下净值化产品销售实战》
中国银行清远分行《私人银行投资策略解析》《高净值客户顾问式营销》
北京农行私行部《金融产品分析、解读与配置》、《家族财富法律风险应对策略》
中国农业银行重庆江北支行《私行客户经理综合能力提升》2期
广发银行长春分行《产品知识宣讲大赛》2期
光大银行上海分行《理财经理大赛辅导》多期
兴业银行总行《行之动力投顾工作坊》4期
中信银行苏州分行《中信银行苏州分行理财经理大赛辅导项目》
民生银行上海分行《财富管理业务转型战略战术与最佳实践经验分享》
浙商银行《理财经理财经解读能力·快速提升》
恒丰私行《私行主流产品与投资策略》、《财富管理的法商与税商》
玉林邮政《保单诊断与场景化配置》
邮储银行广东省分行《高净值客户营销实战工作坊》
泉州银行总行《产品一页通制作培训》
吉林银行总行《基金营销》
恒天财富管理公司《大额增额终身寿险营销课程》
爱建信托《权益类市场分析与投资策略》
