主讲：黄芳
课时：1天
培训对象：理财经理、投资顾问
授课方式：讲授+案例分析+场景演练
课程收益：
1、理解投资的长中短期逻辑
2、掌握不同类型基金产品特性和销售技巧
3、把握账户诊断的方法并对症下药
4、收获日常服务的专业呈现能力
课程目录
一、售后服务先从亏损账户开始（增强信任）
1、购买时点分析
2、产品指标分析
3、风险匹配分析
4、持有周期分析
5、账户配置综合分析
二、基金投资无法脱离市场周期（提升专业度）
1、资本市场的长中短周期分析
2、净值化产品的投资特性
3、用产品组合优化收益结构
4、市场波动带来的投资机会
5、客户资产管理的核心策略
三、专业服务要具备对症下药的能力
1、基金投资周期错配形成亏损
2、绝对收益与相对收益的辅导
3、亏钱客户的心理特征及服务的难点
四、理财经理基金辅导专业提升
1、把握投资节奏的能力（感知市场）
2、帮客户找到亏损原因（案例把脉）
3、分析产品优劣的能力（找到对症的药）
4、客户深度KYC与需求匹配
lKYC九KYC/KYP要做动态管理
l隐性需求才是真正的投资需求
l基金投资要考虑的两个维度
四、解决持续服务和再销售的问题
1、仓位管理与止盈操作
2、基金销售的闭环管理
l创造预期
l管控预期
l重塑预期
3、日常服务的专业呈现
l日报/月报/定期报告的专业呈现
4、投资节奏与资金管理
5、账户的持续检视追踪与优化
