产融结合的路径选择与案例分析
讲师：雷勋华时长：2天
课程收益
全面了解产融结合发展的必然性
全面掌握产融结合的特点及其协同效应的三个层级
全面了解产融结合的发展阶段
全面掌握企业集团产融结合路径
全面掌握中小企业产融结合路径
全面掌握企业集团产融结合模式及实现方法
全面掌握企业集团产融结合治理模式
全面掌握产融结合的风险识别与管控
运用大量案例分析和讨论来加深学员对课程的理解
课程对象：公司股东、董事长/副董事长、董事、监事、经理/副经理、董事会秘书、投资总监、风控总监、财务总监、审计总监、投资经理、风控经理、财务经理、审计经理、证券事务代表/IRM人员、项目经理、风控人员、财务人员、审计人员、公司其他管理人员；投行人员、会计师、律师、资产评估师；资产管理机构人员、政府从业人员、金融机构从业人员、财务顾问机构人员、资本爱好者等
课程特色：案例多，互动环节多，咨询式授课，实战派风格，追求“落地”文化
客户代表：宝钢集团、云南能投、山东水发、海航集团、金融街集团、中建投、江山化工
课程大纲
模块一产融结合是企业发展的必然选择
n金融资源是什么：企业的战略资源
n金融资源能帮企业做什么
提升核心竞争力
提升企业盈利能力
促进企业国际化
n总结：产融结合的动因
【案例分析】
模块二产融结合协同效应的三个层级
n什么是产融结合
n产融结合的特点
n产融结合的协同效应
经营协同
金融协同
业务协同
【案例分析】
模块三产融结合路径回顾
n单一借贷阶段
n多元融资阶段
n资产证券化阶段
n金融服务阶段
n产融互动阶段
n产融并转阶段
n金融控股阶段
【案例分析】
模块四企业集团产融结合路径
n由产到融路径选择
路径选择1：组建财务公司
路径选择2：入主银行业
路径选择3：入主证券业
路径选择4：入主基金业
路径选择5：入主保险业
n由融到产路径选择
路径选择1：银行业投资参股企业
路径选择2：证券业投资参股企业
路径选择3：基金业投资参股企业
路径选择4：保险业投资参股企业
路径选择5：基金业收购控股企业
【案例分析】
模块五中小企业产融结合路径
n路径选择1：参股地方性银行
n路径选择2：成立中小企业专业银行
n路径选择3：建立中小企业互助合作发展基金
n路径选择4：发行地方性融资债券
n路径选择5：设立私募股权投资基金
n路径选择6：投资证券产品
【案例分析】
模块六企业集团产融结合模式及实现方式
n企业集团产融结合模式
产业资本控制金融资本模式
金融资本控制产业资本模式
n企业集团产融结合实现方式
发起组建式
收购兼并式
股权划拨式
n企业集团产融结合必须处理好的三大关系
产业资本与金融资本
专业化与多元化
资产运作与资本运作
【案例分析】
模块七企业集团产融结合治理模式
n什么是控制
n什么是金融控股公司
n金融控股公司的种类
单纯性金融控股公司
经营性金融控股公司
n金融控股公司的特点
专业化
多元化
市场化
协同性
风险性
n金融控股公司治理结构
金融控股公司治理结构设计
金融控股子公司治理结构设计
【案例分析】
模块八企业集团产融结合风险管理
n产融结合风险识别
股权结构风险
管理层次风险
融资担保风险
信息披露风险
从业人员风险
监管政策风险
n产融结合风险管控
n战略管控
n预算管控
n人事管控
n信息管控
n风险与审计管控
n外部管控
【案例分析】
