《人工智能投资顾问发展趋势实战》
适合对象---------------------------------------------------------------------
投资顾问、理财经理、财富管理顾问、金融业人员、客户经理、基层主管、中阶主管、高阶主管、
课程时间---------------------------------------------------------------------
2天，12小时。
课程大纲---------------------------------------------------------------------
一、大数据智能投顾发展趋势
1. 传统财富管理短版
A.覆盖用户有限
B.资产配置效率低
C.客户缺乏财富管理意识
D.刚性兑付未完全打破
2. 人工智能应用七大领域
3. 【视频 : 瑞士银行智能投顾】
4. AlphaGo人机大战智能投顾1.0 ~ 3.0
5. 机器人投顾未来发展分析
A. 智能投顾5大优势
B. 国际三大智能投顾机构
C. 中国智能投顾机构
D. 社群智能投顾之智能挑选基金经理人
E. 中国智能投顾三大趋势分析
F. 中国智能投顾三大客群分析
G. BAT财富管理现状分析
二、智能投顾商业模式
1. 智能投顾架构四步骤
A.客户需求
B.风险偏好
C.输出投资组合
D.动态管理
2. 国内外案例
E. 【国外案例-嘉信智能投顾】
F. 【国内案例-祥云信息智能投顾“胜算在握”】
G.【国内案例-招行”魔羯智投”】
3. 国内外智能人投顾的监管现状
4. 机器人投顾四大量化策略
A.马科维茨
B.量化投资
C.ISM投资
D.智能IA
5. 智能投顾风险对冲
A.国家风险
B.政府机关风险
C.企业风险
D.经济周期风险
E. 战乱与政局风险
6. 国外智能投顾三大业务模式
7. 国内智能投顾三大业务模式
三、智能投顾发展利弊
1. 智能投顾头脑风暴 : 不带感情的投资
2. 客户关系 PK 投资收益
3. 市场环境与政策造就不同的智能投顾
4. 案例 : 不同区域客户采用不同策略
四、国内智能投顾发展现状
1. 智能投顾对我们的影响
A.智能投顾产品大集合
B.智能投顾的主要战场在哪 ?
C.智能投顾主要业务
D.渠道推广策略
E. 客户在哪 ?
F. 客户受众分析
2. 智能投顾定位问题
3. 智能投顾四大营销规划
A.节令营销
B.季度营销
C.实施计划
D.效果测评
五、智能投顾带来的机遇与挑战
1.为什么全球银行要进行智能化改革
A.改善体验
B.降低成本
C.增加销售
D.提高价值
3.互联网创造更多可能
4.现阶段发展方向建议
5.智能投顾三大发展方向
