课程大纲：
一、新时代财富管理必知的大势-经济基本面
二、当前市场情况下的理财产品营销实务
1.回归投资的本源-底层资产、债性与股性
2.投资理财的六性
3.二、债券市场与银行理财
1)债券市场与银行理财发展现状
2)债券的投资策略与收益风险特征
3)银行理财破净原因解读（债券基本的投资逻辑、分类、估值方法）
4)债市的影响因素分析与11月大跌解析
5)如何与他行理财产品进行比较-银行理财五维识别法
6)2023年债市展望与资产配置建议（大势、城投债等品种、增减配建议及比例）
7)从债券类公募基金的表现来看银行理财
讨论：摊余成本法的有效性
三、客户提升实战技巧
1.银行理财的顾问式营销核心要点
2.高净值客户心理洞察及深度KYC
3.新时代客户提升的核心方法-资产配置与检视
1)资产配置提升客户规模
2)资产检视防止外部挖角
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