课程大纲：
引言：基本盘面情况
1.中国式的复兴之路
2.三十而立的财富管理
3.财富管理的新时代特征
一、新时代财富管理的核心理念-资产配置
1.资产配置不是“把鸡蛋放在不同篮子里”
1)正确的资产配置认知：狭义VS广义
2)认识投资中的风险及衡量指标
3)资产配置的目的
4)资产配置的底层逻辑
5)如何通过资产配置实现特定目的
6)如何通过资产配置提高收益、降低风险
2.资产配置的步骤
3.资产配置的实用模型
1)核心+卫星策略
2)生命周期策略
二、资产配置的核心工具-大类资产的发展趋势
1.固定收益类工具—银行理财的净值化
1)银行理财的配置意义
2)破净的解读—10分钟帮你认识所有银行理财
2.权益类工具—迅速崛起的公私募
1)权益类产品的配置意义
2)公私募市场及投资策略的发展
3)投资基金的正确姿势
4)FOF的大时代
3.保障类工具—回归本源的保险业务
1)寿险的意义与功用
2)保险产品的配置意义
3)风险管理与保险
4)资产保全与保险
5)财富传承与保险
4.功能类工具-专攻大单的信托
1)高净值客户的六维风险防范
2)财富管理皇冠上最耀眼的明珠—家族信托
① 家族信托的要素与功能
② 家族信托客户案例
3)低配版家族信托—保险金信托
① 保险金信托的要素与功能
② 保险金信托的业务模式
③ 年缴百万的真实案例
三、中高端客户的分层分类营销管理
1.一切从KYC开始
1)KYC的三个层次
2)KYC的方法
2.中高端客户分层维护方法
1)建立客户至上的经营理念
2)客户经营与理财经理营销目标管理
3)常规零售客户分层经营思路与标准
4)4.7维高效客户维护提升策略
5)高端客户的售后服务标准
3.三大核心客群的分类营销管理
1)客户的需求认知与分析方法
2)基于客户分类的经营与营销
3)三大核心客群营销策略-诚心致胜的老年客户
4)三大核心客群营销策略-专业致胜的中年客户
5)三大核心客群营销策略-技巧致胜的青年客户
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