课程收益
1.全面掌握并购的3种方式及其注意事项
2.全面掌握企业并购的基本流程、双边谈判流程和竞价流程
3.全面掌握企业并购的8大交易结构及其比较分析
4.全面掌握并购资金安排
5.全面掌握尽职调查的目的、内容、方法
6.全面掌握股权收购尽职调查9大重点、劳动法律尽职调查9大重点
7.全面掌握隐形债务尽职调查10种方法
8.全面掌握目标企业4大估值方法及业绩补偿协议
9.全面掌握并购协议8大关键条款
10.全面掌握并购整合的各项工作
11.全面掌握企业并购中的风险管理
12.运用大量案例分析和讨论来加深学员对课程的理解
课程对象：公司股东、董事长/副董事长、董事、监事、经理/副经理、董事会秘书、投资总监、风控总监、财务总监、审计总监、投资经理、风控经理、财务经理、审计经理、证券事务代表/IRM人员、项目经理、风控人员、财务人员、审计人员、公司其他管理人员；投行人员、会计师、律师、资产评估师；资产管理机构人员、政府从业人员、金融机构从业人员、财务顾问机构人员、资本爱好者等
课程特色：咨询式培训，实战派风格、针对性强、追求“落地”文化
课程大纲
模块一 并购重组概述
【案例导入】经典案例
n什么是并购
n为什么要并购
n并购的3种方式（股权收购、资产收购、合并）
n并购的3种支付方式
【案例分析】
模块二 并购流程
n并购基本流程
n双边谈判流程
n竞价流程
【案例分析】
模块三 交易结构设计及主要形式
n什么是交易结构
n为什么要设计交易结构
n交易结构设计应遵循的4大原则
n8种交易结构
购买企业与购买企业财产
购买老股与增发股份
购买部分股份+期权
购买含权债券
利润分享结构
资本性融资租赁结构
承担债务模式
债权转股权模式
n交易结构的选择
n并购融资
并购融资参与方
并购融资结构
双边谈判并购程序的融资流程
竞价并购程序的融资流程
并购资金安排
n中国银监会对商业银行并购贷款的规定
【案例分析】
模块四 尽职调查
n尽职调查的目的、分类
n尽职调查的内容
n并购项目尽职调查9大关注重点
n非常规尽职调查手段与方法
n股权收购尽职调查9大重点
n劳动法律尽职调查9大重点
n隐形债务尽职调查10种方法
【案例分析】
模块五 企业估值及业绩补偿协议
n收益现值法
n可比公司法
n可比交易法
n资产基础法
n业绩承诺及补偿条款设计
【案例分析】
模块六 并购协议8大关键条款
n或有负债条款
n或有风险防范条款
n补偿和免责条款
n房产土地条款
n员工事项条款
n公司治理条款
n分手费条款
n付款节奏条款
【案例分析】
模块七 并购整合
n并购整合4大维度
n并购整合10大法则
n并购整合6大关键工作
【案例分析】
模块八 并购5大环节风险管理
n交易计划环节
n尽职调查环节
n交易合同环节
n交易过渡期环节
n整合环节
【案例分析】
