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屠建清

股权并购谈判技巧

屠建清:财务审计培训讲师
财务审计 税务管理 培训管理
常驻城市:北京 课酬费用:面议

课程大纲

《股权并购谈判技巧》提纲
导入企业管理者的十大实施理念
第一讲股权并购沟通谈判技巧
一、并购前期准备阶段的沟通与谈判技巧
(一)说服目标并购企业与并购方合作
(二)动之以情
(三)晓之以理
(四)诱之以利
(五)加之以威
二、并购执行阶段的沟通与谈判技巧
(一)做好充分的谈判准备
(二)注意巧妙应用各种谈判技巧
(三)不要着急谈各种具体价格
(四)不要透露商业秘密
(五)保持一定的谈判耐心
三、并购协议签署后整合阶段的沟通与谈判六大技巧
▲本讲互动与答疑
第二讲 企业并购谈判交易技巧
一、谈判内容
二、体现谈判力量和技巧的完美结合
三、灵活应用谈判技巧
四、科学应用价格谈判模型
五、谈判双方达成共同协议三个层次
▲本讲互动与答疑
第三讲 股权并购谈判要点
一、股权计价基准日、财务报表日、评估基准日的确定
二、目标公司的资产(业务)是否需要剥离
三、转让股权占目标公司注册资本的比例
四、关于转让股权的价格
五、关于股权转让的计价方法
六、股权转让价款的支付方式
七、或有债务的赔偿和担保
八、目标公司监管期间和监管事项的确定
九、确定尽职披露事项及目录
十、确定尽职调查的事项和目录,对目标公司的配合要求
十一、目标公司资产(业务)的剥离
十二、如何应对其他股东优先购买权
十三、股权转让款的支付时间和方式
十四、管理权的交接
十五、限制竞争的约定
十六、地方政府可能给予的优惠
十七、公司董事会、监事会、管理团队的设置、职权、产生办法和议事规则
十八、公司董事长、总经理、监事会主席、财务总监、法定代表人的产生办法或出任方
十九、公司产品的品牌及主要技术来源
▲本讲互动与答疑
第四讲受让股权谈判六大要点解析
一、股权计价基准日解析
二、价格生成方法解析
三、目标公司监管期间和监管事项解析
四、目标公司资产(业务)是否需要剥离解析
五、转让股权占目标公司注册资本的比例解析
六、如何应对目标公司其他股东的优先购买权解析
▲本讲互动与答疑
第五讲 基于吉利收购沃尔沃谈判过程与技巧的应用
一、做好前期收购准备
二、找准谈判时机
三、组建谈判团队
四、借助外力
五、树立双赢观念
六、迅速出击
七、尽职调查
八、沉着应对
九、收获成果
▲本讲互动与答疑
第六讲 股权并购发展中的增资并购谈判要点与技巧
一、增资并购谈判的主要内容
二、投资公司的持股比例
三、投资公司投资额的确定
案例分析
四、对亏损公司的增资并购问题
五、目标公司股权作价额小于注册资本情况下的增资并购
六、如何解决验资问题的两种方法
七、如何处理目标公司的注册资本
八、出资方式
九、非货币性出资作价
十、关于公司章程的修改
十一、关于增资并购中目标公司的或有负债问题
▲本讲互动与答疑
第七讲 股权并购的会计与税务处理谈判技巧
一、股权并购的会计处理谈判技巧
二、股权并购的一般性税务处理谈判技巧
三、股权并购的特殊性税务处理谈判技巧
四、股权并购的非股权支付额不免税处理谈判技巧
▲本讲互动与答疑
第八诽 结合五大经典案例吸收商务谈判技巧
案例一 上海甲公司引进外墙防水涂料生产技术
案例二 巴西一家公司到美国去采购成套设备
案例三 日本一个客户与东北某省外贸公司洽谈毛皮生意
案例四中国谈判小组赴中东某国进行一项工程承包谈判
案例五
中国某冶金公司向美国购买一套先进的组合炉
▲本讲互动与答疑
第九讲基于江苏某股权并购项目分析与谈判演练
一、项目概述
二、项目实施背景及必要性简析
三、项目市场简析
四、项目收购方案简析
五、项目地区条件简析
六、项目投资估算及资金筹措分析
七、项目经济及社会效益评价分析
八、项目财务法规政策和效益风险分析与价格等方面谈判
(一)项目财务法规政策风险分析与谈判
(二)项目财务效益风险分析与谈判
(三)项目并购价格分析与谈判
(四)项目并购资金分析与谈判
(五)项目其他财务分析与谈判
九、项目税务法规政策和税收风险分析与税负方面谈判
(一)项目税务法规政策风险分析与谈判
(二)项目税收风险分析与谈判
(三)项目税收负担分析与谈判
十、项目可行性研究结论及建议
▲本讲互动与答疑
第十讲 全面互动与课程总结
时长:2~3天
编制与讲解:屠建清

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