《投资顾问综合技能提升训练班》
主讲：李竹老师 12 课时
课程目标
g明确投资顾问的工作职责、任务与价值
g股票投资专业与理财专业的提升
g业务操作的熟练及面对高端客户的技巧
g公司理财产品与代销基金产品整合的能力
g帮助营业部建立投资服务品牌的方式方法学习
g如何高效使用公司研发中心信息产品
课程对象
1、准备转型的客户经理；2、入行不久的投顾助理；3、愿意进一步增强投顾系统能力、并需要培育新人的投顾或投顾管理岗；4、准投资顾问
授课方式
课堂讲授+案例分析+互动交流工作解析
课程大纲
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课程内容：（双向讨论课堂演练充分，含分组投资组合竞赛）
单元一：投资顾问精彩人生―――定位
→ 您终身的行业：金融业
→ 投资您的智慧------扩展您的客户
→ 累积您的财富------规划您的人生
单元二：投资顾问的客户沟通技能
→如何包装自己
→电话技巧--------面谈技巧
单元三：投资顾问的投资专业技能 g判势(股票、期货、贵金属)
g入场时机的把握
g构造赢利系统的过程
g投资心理
g把握大赢机会
g实战技能环节
单元四：投资顾问专业技能解析
→ 如何与客户交流基本面
→ 如何与客户交流技术面
→ 如何与客户交流政策面
→ 如何与客户交流消息面
→ 如何与客户交流金融产品
单元五：投资顾问服务技能
g基础技能：服务客户的基本能力
1) 服务客户的观念
2) 服务客户的步骤
3) 服务客户的重要素质
g专业技能：证券相关知识的掌握以及学习方式
1) 广度上进行解析
2) 深度上进行解析
g其他技能
1)时间管理能力 2)处理各种问题时重要事情的排序能力
3)有效沟通的能力 4)产品展示能力
5)合作融合能力 6)风险管理能力
7)顾问式销售能力
单元六：培养客户正确的投资观念
→ 人际关系的本质
g认识你的大客户
【分析】请分析你的客户质量是否有风险了 g客户需要什么?
【投资策略】针对不同市道，客户的需求？ 【解决方案】判别不同市道的方法 → 建立优势拉住客户
→ 建议错了，怎么办？
单元七：帮助客户达成避险增值
→ 移情客户管理的原则：知彼解己
→ 客户的需求与能力分析
→ 投资顾问把握宏观面、个股基本面、技术面的能力
【现场演示1】大势分析（模拟指导客户） 【现场演示2】个股基本面分析（模拟指导客户） 【现场演示3】个股分析（模拟指导客户） 【重点演练】：市场强弱度指标的设计与应用 → 客户的赢利模式在哪里----帮助客户建立投资系统的观念----为客户的资产价值服务
【案例】绘制客户资产曲线增值图
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单元八：投资顾问的资产组合配置技能
g根据客户特性做出针对性的财富管理规划
g根据资产配置的组合策略实现客户的财务期望
g应对不同的入市时点，合理地进行投资建议以完成客户的资产配置要求
g跟踪资产配置中不同市场标的，动态地为客户提供前瞻性建议
g合理地应用对冲性资产组合设计完成实时的资产组合风险管理功能
g根据市场中的金融产品类型，为客户提供更适合客户投资风格的资产配置计划
单元九 ：解决方案：脚踏实地 练基本功 追求成长
g塑造自己的核心服务理念
g建立信任关系树立个人品牌效应
g快速的学习能力
g灵活应对客户处理各种问题的能力
g分析自己的特质与优势，培养建立客户档案的习惯
g培养合作习惯，多角度全方位推动个人在客户群体中的影响力
g日常工作中培养常规习惯，逐渐适应市场需求，符合公司标准
g适应时代需求，对个人进行合理定位，有效宣传
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