第1天

角色认知与

市场分析

上午

•宏观经济分析与政策热点解读

•高客拓客谈资建立与财经信息输出

•贵宾理财经理定位与高客思维的构建

•高客市场趋势与净值化理财思维

•朋友圈运营与IP打造 含演练

下午

•业绩目标管理

•产品地图建立与解读

•高客市场热点解读与财经播报

•财经短/软文写作

•财经播报分组路演 通关验收

晚上

•状况题现场实作(结合今日课程所有环节,小组讨论,给出具体行动方案，输出文案)

第2天

客户经营

与产品解读

上午

•目标客群与ＭＡＮ法则

•CRM大数据分析与拓户提质思维建立

•数字化客群管理与客户经营六象限

•客户提升与客户经营计划表　含演练

下午

•高客产品销售逻辑分析含演练

•净值类与权益类高客产品模压话术 含演练

•复杂型高客产品模压话术含演练

•高客场景约访全流程(含异议问题处理) 含演练

•分组路演通关验收

晚上

•状况题现场实作(结合今日课程所有环节,小组讨论,给出具体行动方案，输出专属客群话术稿与文案)

第3天

客户经营与

规模提升

上午

•高客场景面谈前的准备

•优质赞美与提问力的提升

•高客高效沟通的原则

•六商导入与提问力提升

信商、情商、财商、郑商、法商、税商

下午

•ＫＹＣ地图与KYP地图的衔接逻辑

•数字化管理与客户资料卡

•高客需求深挖与存量盘活含演练

•KYC练习工具－逻辑树分析 含演练

•客户外拓与行外策反含演练

晚上

•状况题现场实作(结合今日课程所有环节,小组讨论,给出具体行动方案，输出专属客群定制话术)

第4天

客户经营与

高客热点

上午

•前段课程复盘与作业检视

•提问力提升工具－思拼法则含演练

•KYC落地工具－风险测评表 含演练

•资产配置前的KYC准备

•场景营销与促成 含演练

下午

•高端客户需求深挖与存量盘活含演练

•高客专题－婚姻财富管理

•高客专题－企业财富管理

晚上

•状况题现场实作(结合今日课程所有环节,小组讨论,给出具体行动方案，输出专属客群定制话术)

第5天

客户经营与

资产配置

上午

•高客专题－家族传承

•高客专题－税筹规划

•高客专题－品质养老

•高端客户需求案例与资产配置组合 含演练

下午

•全量金融提升与资产配置概念解析

•资产配置图形法－奔驰图含演练

•资产配置图形法－财富金字塔含演练

•资产配置图形法－美林时钟含演练

•资产配置与高客专题组合 含演练

晚上

•状况题现场实作(结合今日课程所有环节,小组讨论,给出具体行动方案，输出专属客群定制话术)

第6天

资产配置与

活动策划

上午

•场景营销与高客经营

•高客活动的策划与组织

•高客服务的技巧与礼仪

•高客活动示范与讲解

下午

•高客案例制作示范与解析

•资产配置计划书制作

•高客沙龙策划与分组演练

•高端场景营销全流程说明与示范

晚上

•状况题现场实作(结合今日课程所有环节,小组讨论,给出具体行动方案，完成理财大赛的前期准备)

第7天

合规风控

与理财大赛

上午

•售后维护与合规风控

•课程全流程复盘与演练

•分组案例竞赛与落地实操

•真实客户电话约访实操

•分组通关与案例点评

•全量金融资产配置大赛题目分发与初赛选拔

下午

•优秀学员选拔与认证

•第一关　财经播报

•第二关　高客约访

•第三关　面谈路演

•第四关　全量金融资产配置

•颁奖与领导勉励