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饶美霞

运用财富管理,实现美丽人生

饶美霞:金融营销管理与TTT实战专家
国际关系 ISO体系 营销策划
常驻城市:南昌 课酬费用:面议

课程大纲

课程背景:

优雅、智慧和独立的女人是一道美丽的风景,而学会打理财富、经营家庭的女人,才能让美丽永远绽放。本课程旨在消除女性对于当前的不安全感,全面了解财富管理,有针对性地解决女性最为关心的财富保全和财富稳定增值问题,实现美丽人生。

课程目标:

1、思维转型:帮助正确认知女性财富管理

2、知识强化:针对关心问题进行知识讲授

3、技能夯实:梳理清楚目标实操运用模型

4、发掘规律:掌握方法路径明确达到路径

5、持续服务:认知财富重要今后持续关注

课程特色:

学员导向:把握学员需求,因难制宜做方案

注重实践:剖析实际案例,全心投入学技能

强化实操:回归思考运用,知识燃烧重运用

课程时间:1天,6小时/天

授课对象:高净值女性客户

授课方式:课程讲授70%,案例分析及小组研讨30%

课程大纲

第一讲:美丽人生需要财富管理

一、消除不安全感的需要

课堂探讨:大数据解读性别的理财差异

二、成为家庭CFO的需要

课堂探讨:女性财商的测试

三、实现终生美丽的需要

案例分析:世界上最有财富权力的女性

四、女性财富管理尤为重要

课堂探讨:女性财富管理需求计算

第二讲:财富管理需要富有价值

一、从容消费

案例分析:欧阳女士的购房决策

二、婚姻保护

案例分析:欧阳女士的婚前财产公证

三、子女教育

课堂探讨:子女留学、子女创业的智慧安排

四、无忧养老

课堂探讨:欧阳女士的养老预先规划

五、完整传承

案例分析:利用人寿保险实现完整传承

第三讲:财富管理助力美丽人生

一、财富梳理表

1.资产负债表

2.收入支出表

3.财务指标分析

案例分析:欧阳女士的家庭财务分析

二、财富金字塔

1.股票

2.基金

3.房地产

4.黄金

5.银行理财产品

6.保险

课堂探讨:不同理财产品的优劣势

三、财富奔驰图

1.短期要花的钱

2.长期要用的钱

3.基本不动的钱

小组讨论:欧阳女士的资产配置展示

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