课程核心价值：全案例第一工作视角的务实型培训，案例选取充分，操作逻辑扎实。
楔子：理财与按揭房贷存量客户的盘活与经营策略
理财客户与按揭房贷客户的标签分层，如何利用好多年的互信关系
Aum与工商企业背景
客户资产结构背景
客户所属行业与资源背景
如何用电话、邀约与微信维系的方式打通营销线上线下的关系
如何设计相应的客户触达内容，海量触达如何完成
在时间线上如何进行批量的维护，围绕概率来计算每月可投放数量
强转介如何在存量客户中做到
第一篇：普惠产品营销的模式与策略
重操作能力轻营销技巧的业务模式
如何有效批量获客
如何多角度APPS式的营销触达
客户的维护与业务的跟进
客户转介绍的能力提升
案例复盘：9个月，1个客户经理，通过数字化营销实现客户新增200户，贷款新增2.2亿的营销策略与工具复盘
案例复盘2：一个刚有上岗资格证书的新员工，如何激活南通某行沉默了N年的消费金融业务
案例复盘3：消费金融与大额分期，招商与建行在实际操作中的差异与产生不同市场份额的分析。
我们有哪些渠道来扩充客户来源
理财经理存量客户
白名单客群
同业转介客群
记账公司维护存量客群
小额无贷户客群
商业协会客群
电话、微信的营销与保持活跃度的方法
设计与演练：短信、电话与微信同步触达的话术与文字
案例分析：传奇客户经理（多年总行排名前10）线上获客养客的策略与方法
专题：园区资源，如何能真实量化为产能？如何定义园区中的客户角色，如何能够预估产能实现期限？
多维度触达客户的策略
电话的触达策略
数据统计与概率的计算
平均每日工作量的实施
微信的客户触达
1.客户经理ID与IP的建立方法
2.朋友圈内容发布的三个原则
3.如何发布产品服务信息更能触动客户的感知
4.添加潜在客户的几个策略
5.如何触发小窗口的业务会谈
6.设计与演练：朋友圈的文字设计
客户群体的跟进与维护方法
群体客情的维护
1.客户KYC信息产生维护策略
2.微信如何迅速加强好感度
业务层面的维护与跟进
1.还款提醒服务
2.新增业务提示
客户的转介能力提升
客户转介意愿提升的前提
1.贷款审批前后的体验
2.客户经理个人好感度
设计与演练
1.话术:当面与电话如何提出客户转介要求
2.文字：微信朋友圈和小窗口如何触达
第二篇：制定我们的工作场景与营销方案
结合课程内容与素材，按照自己实际经营场景制作营销方案
对方案进行内容与行动计划的细化
现场方案呈现与集体交流评估讨论
围绕方案进行答疑与通关测试
制定行动计划书并签署业绩承诺
课程总结与后期跟进
